Tim und Struppi sind auf der Suche nach Professor Siclone. Im Dschungel Indiens finden sie ihn, doch er ist verrückt geworden. Die beiden müssen herausfinden, was es damit auf sich hat.
Der Professor ist besessen und glaubt, dass Tim und Struppi seine Feinde seien. Doch warum hat er den Verstand verloren? Tim landet im Palast des Maharadscha, dessen Vater genauso verrückt geworden ist. Wer ist der Bösewicht, der das alles verursacht?
Tim findet den Weg zu einer geheimen Organisation. Sie haben es auf den Maharadscha abgesehen, weil dieser gegen den Drogenhandel kämpft. Tim schleicht sich bei einem Geheimtreffen ein und kann die Mitglieder aufdecken. Einer von ihnen ist Tim bekannt. Doch plötzlich wird der Prinz entführt.
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