Ray Donovan

Ray arbeitet seine traumatische Kindheit auf. Bei gemeinsamen Meetings mit seinem Bruder Bunchy und dessen Selbsthilfegruppe spricht er erstmals offen über seine Missbrauchserlebnisse. Priester Romero macht ihn mit dem erfolgreichen Boxer Hector Campos bekannt, der ähnliche Traumata bereits verarbeitet hat. Doch schon bald wendet sich das Blatt und statt Hilfe von Hector zu bekommen, soll Ray dem Sportler zur Seite stehen. Mickey (Jon Voight) arbeitet unter falschem Namen als Barkeeper in einem Casino in der Wüste vor Las Vegas. Doch selbstverständlich nicht, ohne auch hierbei krumme Geschäfte zu machen. Als er einer Eingebung folgt und sein Leben wieder in den Griff bekommen will, kommt seine wahre Identität ans Licht. Nun steckt er in großen Schwierigkeiten. Wird Ray ihn ein weiteres Mal retten?
Bridget (Kerris Dorsey) ist von Zuhause ausgezogen und macht jetzt am Strand Musik. Ray will sein Familienleben retten und lädt sie zum Essen ein. Doch wegen eines Auftrags kommt er wieder einmal zu spät.

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Ray hat herausgefunden, dass Marisol die Halbschwester von Hector ist. Sie will in einem Live-Interview über die Affäre zu ihrem Bruder sprechen und seine Karriere damit beenden. Hector bittet Ray um Hilfe, das Vorhaben seiner Schwester zu stoppen. Dabei kommt es zu einer Entführung von Marisol, die Pastor Romero alles andere als gutheißt. Der Geistliche versucht Ray ins Gewissen zu reden um ihn auf Gottes Pfad zurückzuführen. Mickey (Jon Voight) wurde von der Polizei geschnappt. Detective Sheila Muncie (Michael Hyatt) will ihn wegen mehrfachen Mordes anklagen. Es sei denn, er gesteht, dass Ray eigentlich für die Morde verantwortlich ist. Doch Ray lässt sich nicht auf diese Spiele ein und will den wahren Schuldigen ausliefern. Teresa (Alyssa Diaz) ist hochschwanger und will pausenlos mit Bunchy (Dash Mihok) schlafen. Jedoch wird es ihm zu viel und er sucht Rat bei seiner Schwägerin Abby (Paula Malcomson). Zum Glück hat sie die passende Lösung parat.

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Nach der Festnahme von Mafiaboss Ivan Belikov sorgt Detective Muncie für die Befreiung zahlreicher Zwangsprostituierter aus den Containern einer Werft, die unter russischer Kontrolle stand.
Doch Ray holen die negativen Folgen seiner Entführung des Russen ein: Einer von Belikovs Männern steigt nachts in sein Haus ein, um sich für den bevorstehenden Gefängnisaufenthalt seines Bosses zu rächen.
Mickey (Jon Voight) ist zurück in Primm und plant gemeinsam mit seinem indianischen Freund Ed (J. LaRose), vier Millionen Dollar aus dem Casino zu stehlen. Mickeys neue Liebe Sylvie (Paula Jai Parker) und Eds Bekannter Pinky (Travis Hammer) sollen die beiden Männer bei dem Raub unterstützen.
Abby (Paula Malcomson) erwischt ihre Tochter Bridget (Kerris Dorsey) beim Sex mit ihrem 16 Jahre älteren Mathelehrer Mr. Donellen (Aaron Staton). Als es zum Streit zwischen den beiden Frauen kommt, soll Ray seine Tochter zur Vernunft bringen.

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Ray befindet sich nach den Enthüllungen um die Zwangsprostituierten der russischen Mafia in einer prekären Situation: Sonia Kovitzky setzt ihn massiv unter Druck. Sie verlangt, im Austausch für die Sicherheit von Rays Familie, die Befreiung ihres Untergebenen Ivan Belikov aus der Haft sowie beträchtliche Geldzahlungen für die Einnahmen, die ihr durch seine Festnahme entgehen. Um Abby (Paula Malcomson) von einer Krebstherapie zu überzeugen, geht Lena (Katherine Moennig) mit ihr und Exfreundin Genie (Rya Kihlstedt) in einen Stripclub. Bei einem sehr körperlichen Gespräch kann die von Brustkrebs geheilte Onkologin Abby überzeugen, sich ihrer Krankheit zu stellen.
Mickey (Jon Voight) macht sich zurück auf den Weg nach L.A., um seine Enkeltochter Maria in die Arme zu schließen. Der frischgebackene Vater Bunchy (Dash Mihok) hat derweil beschlossen, Ray zum Paten seiner kleinen Tochter zu machen, entgegen dem Willen seiner Frau Teresa (Alyssa Diaz). Sie droht daraufhin ihn und ihr gemeinsames Kind zu verlassen.

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Nachdem Ray einen Plan entwickelt hat, wie er und sein Vater Mickey die vier Millionen Dollar aus dem "Big Green Horseshoe" zurückholen können, machen sich beide auf den Weg nach Primm.
Teresa leidet unter postnatalen Depressionen und entscheidet sich, ihren Mann Bunchy und die gemeinsame Tochter Maria zu verlassen. Nun soll sich der unerfahrene Vater allein um das Kind kümmern. Doch diese Entscheidung will Bunchy nicht einfach so hinnehmen.
Als Bridget (Kerris Dorsey) herausfindet, dass Lehrer Greg Donellen (Aaron Staton) bereits mehrere Beziehungen mit Minderjährigen hatte, beendet sie die Beziehung. Von Liebeskummer geplagt sucht sie Trost bei ihrem Onkel Terry (Eddie Marsan). Unterdessen schließen Avi (Steven Bauer) und Rays Sohn Conor (Devon Bagby) eine Wette ab: Sollte Avi verlieren, will er ihm das Schießen beibringen. Ungeahnt fördert er dabei Conors großes Interesse an Waffen.

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Abby hat Angst, nach einer Mastektomie nicht mehr attraktiv für ihren Mann Ray zu sein. Er wiederrum lernt eine der russischen Zwangsprostituierten kennen und entwickelt Vatergefühle für sie.
Ray Donovan wird von Schuldgefühlen gegenüber seinem Vater Mickey geplagt und fängt an, seine Probleme mit Alkohol zu ertränken. Dabei droht er die Tauffeier von Bunchys Tochter Maria zu ruinieren. Rays (Liev Schreiber) Frau Abby (Paula Malcomson) und die Galeristin Sonia Kovitzky (Embeth Davidtz) leiden beide an Brustkrebs, jeweils in verschiedenen Stadien. Während Abby Angst hat, durch eine Mastektomie unattraktiv für ihren Ehemann Ray zu werden, hat Sonia sich bereits beide Brüste abnehmen lassen. Die beiden Frauen wollen trotz ihrer Krankheit begehrenswert wirken und stellen Ray dabei auf die Probe.

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Bei der Suche nach einem Weg Mickey aus dem Gefängnis zu holen, wendet sich Ray an den ehemaligen FBI Agenten Ed Cochran. Er soll das Druckmittel schützen. Ray muss seinem Vater Mickey helfen, seine Sicherheit im Gefängnis zu bewahren. Dabei soll er in einen speziellen Schutzflügel verlegt werden. Unterdessen versucht Profiboxer Hector seine Karriere wieder voran zu treiben und schlägt in Donovan‘s Fite Club auf.
Nachdem Ray (Liev Schreiber) den russischen Mafiaboss Ivan Belikov (Pavel Lychnikoff) umgebracht hat, sind die Russen nicht mehr daran interessiert, Mickey (Jon Voight) im Gefängnis zu beschützen. Um seinen Vater vor möglichen Racheakten zu bewahren, verfolgt er einen zweiteiligen Plan. Zum einen muss Mickey zeitnah entlassen, zum anderen soll sein Schutz durch eine Verlegung in einen speziellen Trakt gewährleistet werden: In den Schutzflügel für Homosexuelle.

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Mickey plant mit seinem Sohn Bunchy einen Roadtrip, um Teresa aus einer psychiatrischen Klinik zu befreien und gleichzeitig seine Freundin Sylvie aus Primm zu holen.
Als Ray erfährt, dass sein Sohn Conor seine Waffe gestohlen hat und Schießübungen durchführt, reagiert er wütend und will dem Jungen Angst einjagen. Mutter Abby ist verständnisvoller und nimmt Conor mit zu einem Schießstand.
Ray (Liev Schreiber) erfährt von einem verärgerten Nachbarn, dass sein Sohn Conor (Devon Bagby) eine Waffe gestohlen und die Hüpfburg im Garten nebenan als Zielübungen benutzt hat. Während Ray versucht, seinem Sohn Angst zu machen, reagiert Mutter Abby (Paula Malcomson) verständnisvoll und nimmt die Sorgen ihres Kindes erst. Auf einem Schießstand versucht sie, Conor an Waffen heranzuführen und erzählt ihm dabei von ihrer Krebsdiagnose.

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Ray Donovan wird von Galeristin Sonia Kovitzky um Hilfe gebeten. Ihr Onkel und Boss der Russen Dmitri ist hinter ihr her. Sie soll für den Tod von Belikov mit ihrem eigenen Leben bezahlen. Nachdem Mickey gemeinsam mit Sohn Bunchy dessen Frau Teresa befreit hat, mach er sich erneut auf den Weg nach Primm, um seine Freundin Sylvie zu retten. Terry trifft auf Officer Doherty und bittet die hübsche Polizistin um ein Date.
Als der Leichnam von Ivan Belikiov (Pavel Lychnikoff) von der russischen Mafia gefunden wird, fordert Dmitri als Boss der Russen Rache. Sonia Kovitzky (Embeth Davidtz) wird für den Tod verantwortlich gemacht und soll dafür nun mit ihrem eigenen Leben zahlen. Da die Galeristin ihren eigenen Männern nicht mehr trauen kann, sucht die Unterschlupf bei Ray (Liev Schreiber) und seiner Familie. Ehefrau Abby (Paula Malcomson) zeigt sich von dieser Idee nicht gerade begeistert, denn Sonia hat nicht nur versucht die Donovans zu töten, sondern hat auch mit ihrem Mann Ray geschlafen. Russen-Boss Dmitri fordert Ray auf, ihm seine Nichte Sonia auszuliefern. Als Druckmittel haben seine Leute Rays Mitarbeiter Avi (Steven Bauer) entführt.

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Durch einen Kunstraub will Ray Donovan Mafiaboss Dmitri dazu bringen, sein Teammitglied Avi wieder freizulassen. Doch der Russe zeigt ihm, wer am längeren Hebel sitzt.
Die Enthüllung der Inzestaffäre zwischen Hector und seiner Schwester Marisol hat weitreichende Konsequenzen. Terrys Date mit Officer Doherty läuft besser als erwartet und er wacht am nächsten Morgen neben der hübschen Polizistin auf. Ray (Liev Schreiber) versucht seinen Mitarbeiter und Freund Avi (Steven Bauer) zu retten. Doch für seine Freilassung müsste Ray die Galeristin Sonia Kovitzky (Embeth Davidtz) an ihren Onkel den Mafiaboss Dmitri (Raymond J. Berry) übergeben. Sie hat sich allerdings mit Rays Hilfe schnellstmöglich aus dem Staub gemacht.

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Um Avi zu befreien, will Ray mit Hilfe einer Wette 60 Millionen Dollar gewinnen und seinen Mitarbeiter freikaufen. Doch dabei kommt ihm FBI-Agent Frank Barnes in die Quere. Mickey soll für seinen Sohn Ray in Las Vegas zwei Millionen Dollar auf die Niederlage von Profiboxer Hector setzen. Derweil will Abby ihre Familie vor den Russen schützen und bittet Bunchy und Teresa um ihre Hilfe. Rays (Liev Schreiber) Versuch, seinen Mitarbeiter Avi (Steven Bauer) zu retten und die Schulden bei der Mafia zu begleichen, werden durch FBI-Agent Frank Barnes (Michael Mc Grady) durchkreuzt. Ray beschließt, zwei Millionen von Mickeys (Jon Voight) erbeutetem Geld auf den Kampf von Hector (Ismael Cruz Cordova) zu setzen. Seine Wette soll ihm ganze 60 Millionen Dollar einbringen, mit denen Ray den russischen Boss Dmitri (Raymond J. Berry) bezahlen und seine Familie freikaufen kann. Um sicher zu gehen, dass Hector auch wirklich verliert, erpresst Ray den jungen Boxer mit dem Wissen um den Mord an seiner Schwester.

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Mickey versucht ein Gemälde zu verpfänden. Dabei macht er eine interessante Entdeckung. Terry findet heraus, dass sein Bruder Ray den Boxer Hector erpresst, den Kampf zu verlieren. Ray hofft darauf, dass der Deal mit Hector ihm und seiner Familie die ersehnte Ruhe vor der russischen Mafia bringt. Doch dann findet er heraus, dass Sonia dem FBI-Agenten Frank Barnes belastende Beweise geliefert hat. Nachdem Sonia Kovitzky (Embeth Davidtz) ihren Retter Ray (Liev Schreiber) an Agent Frank Barnes (Michael Mc Grady) ausgeliefert hat, durchsucht das FBI seine Geschäftsräume und beschlagnahmt die Akten zu seinen erledigten Aufträgen. Das FBI verlangt, dass Ray den russischen Gangsterboss Dmitri (Raymond J. Berry) für die Gesetzeshüter verkabelt aufsucht und abhört. Auch Sonia soll sich zu ihrem Onkel begeben und diesen bespitzeln.

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Rays Mentor Ezra liegt auf dem Sterbebett, als ein vermeintlicher Priester zu ihm kommt. Er will wissen, wer die Leiche des Pfarrers gemeldet hat. Kurz darauf findet ihn seine Partnerin Deb tot auf. Bei der Beerdigung kommt es zum Streit zwischen ihr und Ray, da sie ihm vorwirft, Ezra im Stich gelassen zu haben. Ray fühlt sich allein, kann aber nicht zu Abby nach Hause fahren, obwohl sie ihn darum bittet. Ray stürzt sich in die Arbeit und bekommt vom reichen und berüchtigten Unternehmer Andrew Finney seinen nächsten Auftrag. Finneys Sohn ist entführt worden. Ray soll ihn unbedingt finden - mit oder ohne Gewalt.

Nach dem missglückten Raubüberfall sitzt Rays Bruder Terry noch immer im Gefängnis. Daher soll sein Bruder Bunchy Donovan das familieneigene Boxstudio leiten. Dabei verzweifelt der gutmütigste Donovan-Bruder fast daran, die Mitgliederbeiträge einzutreiben. Zum Glück ist seine Schwägerin Abby zur Stelle.

Rays Vater Mickey ist in einen neuen Apartmentkomplex gezogen. Er veranstaltet eine Party für sich und seine neuen Nachbarn. Dabei gerät er mit dem „Freund“ einer Nachbarin, dem Zuhälter Gary, aneinander. Als der nicht auf Mickey hören will, hat dieser seine eigene Lösung für das Problem.

Anwältin Paige Finney, die Tochter des einflussreichen Unternehmers Andrew Finney, engagiert Ray, um einen Quarterback zu beschützen. Dieser hat eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Deren Ehemann ist ein Elite-Soldat und droht, den Sportler bei seinem nächsten Spiel umzubringen. Ray versucht, den eifersüchtigen Ehemann durch Bestechung zu besänftigen. Doch die Geldübergabe geht schief und Ray muss feststellen, wie durchtrieben Paige Finney wirklich ist.

Mickey möchte sich als neuer „Beschützer“ seiner Nachbarinnen versuchen, die im gleichen Wohnkomplex als Prostituierte arbeiten. Doch die Prostituierten finden seine Arbeitsweise nicht mehr zeitgemäß. Neben seinem Zuhälter-Job wittert Mickey Möglichkeiten, noch mehr Geld zu verdienen, indem er nebenbei mit Drogen dealt. Um Startkapital für Kokain zu bekommen, leiht er sich Geld bei der Mafia. Als Pfand muss Daryll seinen Cadillac bereitstellen.

Terrys Parkinsonkrankheit hat sich verschlimmert. Im Gefängnis bekommt er Päckchen von Ray. Obwohl Ray nur helfen möchte, wird Terry durch die Sonderbehandlung zur Zielscheibe für eine Neo-Nazi-Gang. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, bei der sich Terrys Vergangenheit als Profiboxer als nützlich erweist.

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Terry hat bei einer Prügelei im Gefängnis einen Neo-Nazi umgebracht. Jetzt ist die gesamte Gang hinter ihm her und er schwebt in Lebensgefahr. Daher versucht Ray, ihn möglichst schnell rauszuholen. Auch Vater Mickey will ihm unbedingt dabei helfen - mit fatalen Folgen. Da er aber für Terry nichts tun kann, muss Ray seine Kontakte spielen lassen.

Der mächtige Geschäftsmann Andrew Finney versucht weiter, Ray für seine Geschäfte zu gewinnen. Ray lehnt zunächst ab, aber für Terrys Freiheit kooperiert er ein weiteres Mal mit dem einflussreichen Filmstudioboss Finney und steht nun in dessen Schuld.

Bunchy plant, einen Showkampf des mexikanischen Wrestlingteams „Lucha Noche“ zu organisieren, um den Boxclub profitabler zu machen. Doch dafür müsste er erst Geld für eine Anschubinvestition auftreiben. Nachdem Ray ihn stehen lässt, muss Bunchy andere Wege finden, um an Geld zu kommen und ist schnell in die Geschäfte seines Vaters involviert. Der hat den Prostituierten sein neues Geschäftsmodell schmackhaft gemacht: Sie verkaufen nun nebenbei ihren Freiern sein Kokain.

Rays Ehefrau Abby braucht dringend eine Auszeit. Sie lässt ihre Kinder zurück und besucht ihre Schwestern und ihren Bruder in Boston, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Im Kreise der Familie spielt sie mit dem Gedanken, Ray zu verlassen.

Allein zu Hause „leiht“ sich Conor das Auto seiner Eltern und schmeißt eine Party, um sein Liebesleben zu verbessern.

Inzwischen erledigt Ray die Aufträge von Andrew Finney. Dessen Familie ist zwar sehr viel wohlhabender, aber mindestens genauso verkorkst wie die Donovans. Ray findet sich inmitten eines Familienstreits, der sich darum dreht, ob man das familieneigene Filmstudio verkaufen soll oder nicht. Während die Verhandlungen auf Eis liegen, muss sich Ray um Actionstar Tommy Wheeler und ein ambitioniertes Starlet kümmern.

Terry ist wieder auf freiem Fuß und nicht mehr in Lebensgefahr. Doch statt sich zu freuen, plagen ihn Schuldgefühle - denn Ray will ihm nicht verraten, wie er ihn aus dem Gefängnis geholt hat. Auf Mickeys Willkommensparty kommt es zur Auseinandersetzung zwischen Terry und seinem Vater.

Abby ist noch immer bei ihrer Familie in Boston und Ray muss sich um die Kinder kümmern. Conor hat Hausarrest. Doch anstatt zu Hause zu bleiben, besucht er lieber seinen Großvater Mickey, der gerade eine Party für eine Gruppe von App-Entwicklern organisiert. Mit Koks und Prostituierten kommen nicht nur die Gäste auf ihre Kosten. Nachdem er das verdiente Geld schnell durchgebracht hat, muss sich Mickey erneut Geld leihen, doch dieses Mal möchte die Geldgeberin am Gewinn beteiligt werden.

In der Schule läuft es für Bridget nicht gut. Sie fühlt sich alleingelassen und fordert ihre Mutter Abby auf, endlich wieder nach Hause zu kommen. Doch die will in Boston die Bar ihres Vaters kaufen und damit ihrer Familie helfen. Ray verspricht seiner Tochter, ihr bei einem Schultermin beizustehen, muss aber gleichzeitig Finney helfen.

Der Unternehmerclan möchte ein NFL-Team in die Stadt holen. Dabei soll ihnen ein Politiker helfen. Dessen Handy wurde samt verfänglichen Voicemailnachrichten gestohlen, was dafür sorgen könnte, dass er sein Amt verliert und der NFL-Deal platzt. Ray bittet Lena um Hilfe und gelangt schließlich an nützliche Informationen.

Bunchys Pläne, mit dem mexikanischen Wrestlerteam Geschäfte zu machen, nehmen Formen an. Allerdings macht Terry sich Sorgen, dass Bunchy ausgenommen wird.

Um den Football-Deal von Paige und  Andrew Finney zu sichern, soll Ray den Mitbieter für das NFL-Team aus dem Weg räumen. Doch bei dem Geschäft verfolgen alle Beteiligen ihre eigenen Interessen – auch Ray, der prozentual beteiligt wird, da er gegen die Finneys ein Druckmittel in der Hinterhand hat.

Unterdessen läuft es in seiner Ehe wieder besser. Abby will Klartext reden und stellt Ray vor die Wahl: Scheidung oder ernsthaftes Arbeiten an ihrer Beziehung? Ray lenkt ein und nimmt Abby mit zur Wahlparty von Gouverneur Verona. Der Abend wird für alle Beteiligten spannender als geahnt, auch für Bridget. Die Tochter der Donovans hatte sich freiwillig als Wahlhelferin gemeldet, um in der Schule zu punkten. Gemeinsam mit einer Mitschülerin kifft sie und wird prompt von einem Lehrer erwischt.

Bunchy plagt großer Liebeskummer, er versucht Teresa für sich zu gewinnen und setzt dabei alles auf eine Karte. Daher beschließt er, seiner geliebten Teresa nachzureisen und sie für sich zu gewinnen. Unterdessen spielt sein Bruder Terry verrückt: Er wurde von der Neo-Nazi-Gang entdeckt und hat nun berechtigt große Angst davor, umgebracht zu werden.

Mickey plagen ebenfalls Sorgen. Ohne die Einnahmen seiner Prostituierten, wird es schwierig, die Schulden bei seinen skrupellosen armenischen Geldgebern zu begleichen.

Ray und die Finneys geben nach der Wahlschlappe des Gouverneurs den Football-Deal noch nicht auf. Paige Finney und ihr Vater Andrew träumen auch nach der Niederlage „ihres“ Kandidaten weiter ihren Traum vom eigenen Profi-Football-Team. Durch die ihm versprochenen drei Prozent vom Kuchen ist auch Ray hochmotiviert, das Ziel für sich und die Finneys zu erreichen. Gemeinsam mit Paige schmiedet er einen Plan und besticht die Verantwortliche bei der Fischerei- und Jagdbehörde, damit diese ein paar nistende Vögel vom zukünftigen Stadionboden vertreibt.

Terrys Parkinsonerkrankung wird zunehmend schlimmer. Daher soll er, wenn es nach Ray geht, bei ihm und Abby einziehen. Terry lehnt jedoch ab. Gemeinsam müssen sich die Brüder um ein neues Problem kümmern: Bunchys neuer Freund Thomas Romero ist Priester. Bunchy hatte sich ihm anvertraut und ihm nicht nur von seinem Missbrauch, sondern auch von der Rache der Donovan-Brüder an ihrem Peiniger erzählt. Als Romero das Gespräch mit Ray sucht, rastet der aus.

Mickey und Daryll haben Probleme mit der armenischen Mafia. Die kassiert Darylls Wagen. Mickey will daraufhin den Geldeintreibern einen Denkzettel verpassen und lässt sich auch von Bunchy helfen, der Geld für seine geplante Hochzeit mit Teresa braucht und von Ray eine Abfuhr bekam.

Paige Finney will endlich die Scheidung von ihrem Mann Varick Strauss. Der droht daraufhin, schlüpfrige Details preis zu geben – jedoch nicht aus ihrer Ehe, sondern von seinem homosexuellen Verhältnis zu seinem Schwiegervater Andrew Finney. Doch Finney lässt sich nicht erpressen und sieht rot. Ray soll dafür sorgen, dass es so aussieht, als ob Varick nach Mexiko geflohen ist. Als er allein nicht mehr weiter kommt, bittet er Avi und Lena um Hilfe.

Im Fite-Club trifft Ray auf Pater Romero, der ihm andeutet, dass er genug Beweise hat, um Bunchy für den Mord an seinem ehemaligen Peiniger zu belangen. Nachdem Mickey und Daryll ihren Geldgebern einen Denkzettel verpassen konnten, sinnen diese auf Rache. Als plötzlich Darylls Wagen abgefackelt wird und mit einem Vergeltungsschlag zu rechnen ist, bekommt Mickey ein Angebot von der Polizei. Sie bieten ihm Personenschutz an, aber nur, wenn er gegen die Armenier aussagt.

Abby versucht inzwischen, ihren an Parkinson erkrankten Schwager Terry zum Einziehen zu bewegen. Währenddessen setzt Bridget alles daran, ihren Mathelehrer Mr. Donellen zu verführen und überschreitet dabei mehr als nur eine Grenze.

Mickey wird von Detective Muncie gezwungen, Beweise gegen die Hintermänner der armenischen Mafia zu sammeln. Er weiß, dass das seinen sicheren Tod bedeuten würde und plant L.A. zu verlassen.

Die Donovans bereiten Bunchys Hochzeit mit Teresa vor. Bunchy ist glücklich. Die Donovans haben den neuen Familienzugang akzeptiert, nur Ray misstraut seiner Schwägerin in spe immer noch.

Aber auf Ray kommen andere Probleme zu: Die ehrgeizige Polizistin Detective Muncie nimmt kurzerhand Bunchy fest, um ihn zu erpressen. Er soll ihr helfen, Mickey aus seinem Versteck zu locken, damit er Informationen gegen die Mafia sammeln kann. Doch Mickey plant seine Flucht aus der „Stadt der Engel.“

In der Zwischenzeit überprüft der ehemalige FBI-Agent Ed Cochran, der durch Ray seinen Posten verloren hat, im Auftrag seines neuen Arbeitgebers den Kauf der NFL-Mannschaft durch die Finneys. Als er in den Unterlagen auf Rays Namen stößt, sieht er eine Chance sich zu rächen.

Während Terrys Krankheitszustand sich verschlechtert und er an nächtlichen Anfällen leidet, kommen sich Bridget und ihr Mathelehrer bei einem Bowling Date näher.

Mickey Donovan kann zwar knallhart sein, doch als Spielball von Detective Sheila Muncie lebt er gefährlich. Mit großer Sicherheit wird er umgebracht, wenn er Beweise gegen seine armenischen Geschäftspartner sammelt. Ray setzt widerwillig alles daran, seinem Vater zu helfen. Mangels Alternativen wendet er sich an seinen ehemaligen Arbeitgeber, den Anwalt Lee Drexler. Gemeinsam entwickeln sie einen Plan: Mickey soll per ärztlichem Attest als Zeuge ausscheiden und wäre so für das LAPD nutzlos. Mickey gefällt das gar nicht. Parallel versucht Ray, die Armenier zu besänftigen und bekommt dafür ungewöhnliche Unterstützung.

Der ehemalige FBI-Agent Cochran stößt bei der Überprüfung des NFL-Deals der Finney-Familie auf weitere Unstimmigkeiten. Nachdem er Paige Finney über den Aufenthaltsort ihres Mannes befragt hat, vermutet er dessen Tod. Nachdem er Beweise für seine Theorie findet, bedroht er Ray, den er für den Schuldigen hält.

Bridget wird von ihren Mitschülerinnen wegen des guten Verhältnisses zu ihrem Mathelehrer gehänselt. Nachdem der Konflikt eskaliert, droht Bridget der Rauswurf aus der Eliteschule. Abby bemerkt das seltsame Verhalten ihrer Tochter und beginnt daraufhin, Bridget heimlich zu kontrollieren.

Die Schlinge um Rays Hals wird immer enger. Ed Cochran und Medienmogul Andrew Finney wollen ihm den Mord an Finneys Schwiegersohn Varick Strauss anhängen. Nachdem Cochran der Polizei den vermeintlichen Fundort der Leiche mitteilt, muss Avi aktiv werden. Ray muss nicht zwangsläufig seine Unschuld beweisen, sondern versucht stattdessen der Polizei einen Schuldigen zu liefern – dabei könnte auch Paige Finney, die machthungrige Tochter seines ehemaligen Klienten, helfen.

Nachdem Ray Mickey retten konnte, drängt er ihn, L.A. endgültig zu verlassen. Obwohl Ray Mickey einen Umzug nach Reno nahelegt, weigert dieser sich und feiert stattdessen im Kreis der Familie. Durch seine fingierte Alzheimer-Diagnose wittert Mickey eine Chance, doch noch in Los Angeles zu bleiben und spielt einmal mehr mit den Gefühlen seiner Söhne.

Bridget verfolgt aggressiv, aber erfolglos, ihren Plan, mit ihrem Mathelehrer eine Beziehung einzugehen. Ihre Mutter Abby und ihr Onkel Terry versuchen sie einzuordnen und stellen fest, dass sie mehr verbindet als ein gemeinsames Interesse.

Die armenische Mafia hat Mickey immer noch im Visier. Sie sinnen auf Rache und bringen nicht nur Mickey und Ray, sondern den ganzen Donovan-Clan in Gefahr.

Bridget Donovan trifft sich mit ihrem Mathelehrer Mr. Donellen in Santa Monica. Der Lehrer weiß, dass er seinen Job und vielleicht seine Existenz verliert, wenn er mit Bridget schläft. Doch sie macht ihm diese Entscheidung nicht einfach. Lange genug haben Abby und Terry Bridgets irrationales Verhalten vor Ray geheim gehalten. Als Ray wutentbrannt in Bridgets Hotelzimmer auftaucht und seine Tochter halbnackt vorfindet, brennt bei ihm eine Sicherung durch. Bridget ist fassungslos und möchte so nicht mehr mit ihrem Vater zusammenleben.

Da Ray dem falsch spielenden Medienmogul Andrew Finney den Mord an seinem Schwiegersohn anlasten konnte, hat er von der Polizei nichts mehr zu befürchten. Doch die Bedrohung durch den armenischen Minassians-Clan ist nicht vorüber. Die Familie ist auf Rache aus und plant einen Anschlag auf Mickey, der sich immernoch in Los Angeles aufhält. Zwei Clanmitglieder schießen in Mickeys Apartment, dabei wird eine seiner Prostituierten tödlich getroffen, aber auch Terry wird angeschossen. Nach einer Notoperation liegt Terry im Krankenhaus und ist nicht bei Bewusstsein. Ray beschließt, sich gemeinsam mit Avi an den Minassians zu rächen. Aber auch Mickey verfolgt den gleichen Plan und es kommt zu einem Blutbad.

Die angeschossene Geliebte eines Klienten, seine eigene Paartherapie und dann auch noch FBI-Agent Cochran im Nacken, der den Kopf von Rays Vater Mickey will: Ray Donovan hat viel zu tun.

Ausgerechnet jetzt, wo Ray seinen Vater Mickey in weiter Ferne weiß und aufatmen könnte, muss er ihn nach L.A. zurückbringen. Das FBI stellt Ray ein Ultimatum: Er hat 24 Stunden Zeit, um Mickey zu finden. Ansonsten werden beide des Mordes angeklagt.

Ray liefert, wie befohlen, seinen Vater an das FBI aus. FBI-Agent Cochran lässt Mickey aber auf Bewährung frei und unterstellt Mickey in Rays Obhut. Er soll ihn in Schach halten.

Bei einer Pressekonferenz gibt FBI-Agent Cochran bekannt, dass "Sully" Sullivan gefasst und erschossen wurde. Die Bostoner Journalistin Kate McPherson kauft ihm die Geschichte nicht ab und will den Fall neu aufrollen.

Eine neugierige Journalistin will Informationen über Mickey, ein Produzent Sex mit einem Pornostar und Bridget möchte einen Platz an einer Privatschule. Und Ray Donovan soll allen helfen.

Nachdem das FBI den Tod von "Sully" Sullivan als Publicity nutzt, muss Ray verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Doch seinen redseligen Vater Mickey kann er nur schwer kontrollieren. Da hilft auch keine elektronische Fußfessel.

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Ray Donovan soll mehrere Millionen Dollar eintreiben und einen Zeugen des Mordes an "Sully" Sullivan aus dem Weg schaffen. Mit seinen Aufträgen stößt er an moralische Grenzen.

Mickey Donovan ist nicht mehr der einzige Dorn in FBI-Agent Cochrans Auge. Ein Mitglied aus Sullivans Gang ist in der Stadt und wurde von der Polizei festgenommen. Ray soll dafür sorgen, dass er und Mickey stillhalten. Außerdem braucht Ray dringend Geld.

Journalistin Kate McPherson lässt nicht locker, und obwohl Ray sie beschatten lässt, kommt sie der Wahrheit näher. Abbys Versuch, sich mit den neuen Nachbarn anzufreunden, endet tragisch.

FBI-Agent Ed Cochran handelt skrupelloser als gedacht. Um Karriere zu machen, würde er über Leichen gehen. Ray muss sich schützen und erhält kompromittierende Informationen über den stellvertretenden FBI-Boss. Mickey scheint indessen entführt worden zu sein.

Ray kümmert sich um einen aggressiven Autor. Durch seine Geldprobleme kann er bei seinen Klienten nicht wählerisch sein. Ed Cochran braucht für seine Feierabendaktivitäten blaue Pillen.

Wer hätte gedacht, dass FBI-Saubermann Cochran mit der Frau eines anderen Agenten schläft, und der dabei zusehen muss? Ray vermutete immer, dass der Karrierist es faustdick hinter den Ohren hat. Bei alledem kommt Rays Familie wieder zu kurz.

Ray hilft seiner alten Bekannten Ashley mit ihrem Stalker. Sein Bruder Terry will den Boxclub verkaufen und Conor wünscht sich eine Geburtstagsparty mit der ganzen Familie.

Im Hause Donovan bahnen sich Tragödien an. Spätestens als Daryll Autoscheiben einschlägt und Terry aus dem Haus stürmt, ist das nicht mehr zu übersehen. Kann Ray auch diese Angelegenheiten wieder in Ordnung bringen?

Ray lässt seine Frau nach ihrem Untreue-Geständnis beschatten. Er selbst muss sich mit einem gefährlichen Hip-Hop-Produzenten herumschlagen, der sich für Bridgets Freund interessiert.

Mit einem Gangster wie Cookie Brown legt man sich nicht an. Das weiß auch Ray. Professionell geht er auf dessen Forderung ein, Marvins Tantiemen zu kassieren. Doch eigentlich sorgt sich Ray um Bridget, die nicht in Hip-Hop-Kreisen verkehren soll.

Rays Tochter Bridget hat miterlebt, wie Cookie Brown ihren Freund erschossen hat. Ray versucht Bridget zu schützen und muss herausfinden, ob Cookie sie gesehen hat.

Ray empfiehlt Bridget zu ihrer eigenen Sicherheit wegen der Schießerei bei der Polizei eine Falschaussage zu machen. Doch Abby bringt ihren neuen Freund, Detective Jim, mit, der ihr genau das Gegenteil rät.

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Eine Journalistin will Ray Donovans Kopf. FBI-Agent Cochran und Rays Auftraggeber wollen sie zum Schweigen bringen. Aber Ray sucht erst einmal nach einem Video von der Schießerei.

Angeblich gibt es vom Mord an Bridgets Freund ein Zeugenvideo. Da Ray befürchtet, dass auch Bridget zu sehen ist, muss er es finden, bevor Cookie Brown es zu sehen bekommt. Mickey Donovan plant einen Coup. Mit seiner Crew will er einen Tresor stehlen.

Kate McPherson weiß jetzt sicher, dass Mickey den Gangster "Sully" Sullivan erschossen hat - und zwar ohne mit dem FBI zusammenzuarbeiten. Sie will die Wahrheit veröffentlichen.

FBI-Vize Ed Cochran will die Journalistin aus dem Weg schaffen. Auch Rays Boss Ezra meint, dass Kate aufgehalten werden muss. Ray hingegen will sie vor dem sicheren Tod schützen, obwohl die Veröffentlichung ihres Artikels ihn ins Gefängnis bringen würde.

Während Ray seine Tochter vor einem Mörder beschützt, verbünden sich hinter seinem Rücken FBI-Chef Ed Cochran und Rays Mentor Ezra Goldman, um Kate McPherson zu töten.

Einen größeren Verrat hätte es für Ray nicht geben können. Er hatte sich lange genug von dem skrupellosen FBI-Agenten unter Druck setzen lassen. Jetzt fordert er die Kontrolle zurück - auch von dem soziopathischen Gangster Cookie Brown, der Bridget bedroht.

Bei Schwierigkeiten der Schönen und Reichen Hollywoods ist ein Mann genau der Richtige: Ray Donovan. Er schafft Probleme aus der Welt und bedient sich dabei nicht nur legaler Mittel.
Seine zeitfressenden Jobs sorgen dafür, dass Ray seine Kinder Conor und Bridget zu selten zu Gesicht bekommt und des Öfteren Krach mit seiner leidenschaftlichen Frau Abby hat. Die Streitigkeiten verschlimmern sich noch, wenn sein Job in sein Privatleben eingreift. Nebenbei muss Ray sich um seine beiden Brüder Terry und Bunchy kümmern. Terry ist ein ehemaliger Boxer und leidet an Parkinson. Bunchy greift immer wieder zur Flasche oder zu Drogen, um seine Probleme zu vergessen. Ray erfährt von seinen Brüdern, dass es noch einen dritten Donovan-Bruder gibt, den ihr Vater Mickey mit seiner Geliebten gezeugt hatte. Dass Daryll schwarz ist, schockiert den allzeit gefassten Ray jedoch viel weniger als die Nachricht, dass ihr Vater Mickey vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde. Wütend beginnt Ray sich um seine Familie zu sorgen, denn sein Vater sinnt auf Rache.

Ray Donovan ist der richtige Mann, um sich um die Probleme seiner reichen und meist berühmten Klienten zu kümmern. Ein Mann, der Probleme lösen kann, ist Gold wert. Ehefrau Abby hat Angst vor Rays Reaktion darauf, dass sie ihren Schwiegervater Mickey trotz eines strikten Verbots ihres Mannes ins Haus gelassen hat. Deshalb möchte sie Mickey schnell in Terrys Box-Studio fahren, bevor Ray nach Hause kommt.
Ihre Kinder Conor und Bridget wollen jedoch nur schweigen, wenn sie einen Ausflug mit ihrem Großvater unternehmen und die Schule schwänzen dürfen. Obwohl sich Abby auf die Erpressung ihrer Kinder einlässt und mit Mickey eine Art Familienausflug ans Meer macht, erfährt Ray von der Aktion. Wutentbrannt ersinnt er einen Plan, um seinen Vater so schnell wie möglich wieder ins Gefängnis zu bringen.

Zurück zuhause trifft Ray seinen Nachbarn, einen schwarzen Rapper und Musikproduzenten, der einen talentierten Jungen adoptieren möchte. Ray soll den Jungen "freikaufen".
Zeitgleich arbeitet Rays Team daran, den Bostoner Taxifahrer aufzuspüren, der Mickey zu der Ermordung des Priesters gefahren hat. Denn Ray hat erfahren, dass Mickey dabei einen großen Fehler begangen hat.
Mickey sabotiert inzwischen die Selbsthilfegruppe seines Sohnes Bunchy, zeigt sich aber interessiert an dem Geld, das dieser von der Diözese als Wiedergutmachung für die Misshandlung erhalten soll. Bei einem geheimen Treffen mit dem FBI-Agenten Van Miller wird klar, dass Mickey nur wegen seiner Tätigkeit als Informant früher aus dem Gefängnis entlassen wurde. Jetzt soll Mickey weiter als geheimer Spitzel arbeiten und belastende Informationen gegen seinen Sohn beschaffen.

Ray und seine Familie machen einen Ausflug zum Informationstag der Bel Air Academy - einer hochangesehenen Schule. Jamie Feldman soll Conor ein wenig herumführen. Dabei kommt das Gespräch der beiden auf Tommy Wheeler. Als Conor vor Jamies Freunden damit angibt, mit dem Filmstar befreundet zu sein, reagiert Jamie eifersüchtig und erzählt gehässig von Wheelers homosexuellen Eskapaden. Die Situation droht zu kippen.
Ray gerät währenddessen mit einem anderen Besucher des Infotages in eine Auseinandersetzung, als der ihn anpöbelt. Doch kurz darauf muss sich Ray um wichtigere Dinge kümmern. Er wird von seiner Assistentin Lena wegen eines Notfalles angerufen: In einem Hotel wurde eine vom Team installierte Wanze entdeckt. Sofort machen sich Lena und Ray auf den Weg, um die Sache zu klären und ihre Spuren zu beseitigen.

Ezra, der durch seinen Gehirntumor gewisse Aussetzer hat, behauptet, bei einem Autounfall jemanden überfahren zu haben, und beauftragt Ray mit der Entsorgung der Leiche. Wenig später erfährt Rays Team durch die Überwachung von Mickey von FBI-Agent Miller, der ihnen dicht auf den Fersen zu sein scheint - vor allem, nachdem Mickey vom verwirrten Ezra brisante Informationen erhalten hat.
Darüber hinaus hat auch die Kanzlei mit ernsten Schwierigkeiten zu kämpfen, da ein angenommener Scheidungsfall nicht ansatzweise so verläuft wie gehofft und die Mutter des "gekauften" Nachbarsjungen Marvin in ihrem Haus im Ghetto erschossen wurde.

Ray ist der ständigen Bedrohung durch seinen Vater und durch das FBI ausgesetzt. Dass niemand in seinem direkten Umfeld auf seine Wünsche und Vorschriften reagiert, hilft ihm nicht weiter. Ezra will plötzlich von einer Operation absehen, obwohl sich seine Verfassung zusehends verschlechtert. Bunchy bringt zwar seinen Scheck über 1,4 Millionen Dollar, den er von der katholischen Kirche erhalten hat, zur Bank, kauft danach aber impulsiv ein Haus.
Als Bridget und Conor Ray fragen, ob sie zur Einweihungsparty dürfen, erteilt er ein striktes Verbot und schärft ihnen und seiner Frau zusätzlich erneut ein, sich unter keinen Umständen mit Mickey zu treffen. Abby setzt sich jedoch kurze Zeit später über die Anweisung hinweg, als ihr Schwiegervater anruft und sie bittet, Bunchys Haus einzurichten. Auch Bridget und Conor gehen trotz Rays Anweisung, zu Hause zu bleiben, zur Hauseinweihung und kommen dort mit Drogen und Alkohol in Berührung.

Obwohl Ray es ihr strengstens verboten hat, trifft sich seine Tochter Bridget weiter mit Marvin. Als der Nachbarsjunge mehr will als nur kuscheln, eskaliert die Situation. Währenddessen gehen Abby und Ezras Geliebte Deb gemeinsam in Beverly Hills einkaufen und genießen dabei die komplementären Drinks. Beschwipst und auf der Suche nach Nervenkitzel stehlen die beiden Designer-Schuhe und werden prompt festgenommen. Mickey sucht inzwischen den Schauspieler Sean Walker auf, der vor 20 Jahren zusammen mit Ray und Ezra für seine Inhaftierung sorgte. Bei einem Fantreffen schlägt Mickey Sean seine eigene Lebensgeschichte als Filmstoff vor. Der bedrängte und verängstigte Star kann, geleitet durch die Begeisterungsstürme des Publikums, nicht anders, als Mickey zu versprechen, gemeinsam an der Umsetzung des Projekts zu arbeiten.

Wie jedes Jahr stoßen Ray, Terry und Bunchy am Todestag ihrer Schwester Bridget an und erinnern sich an die gemeinsame Kindheit. Bridgets Selbstmord beschäftigt die Brüder nach wie vor. Als Mickey in ihre Versammlung platzt und scheinbar keine Ahnung hat, wen oder was seine Söhne betrauern oder warum sie sich treffen, verschwindet Ray wutentbrannt. Er versucht Bunchys Geldprobleme zu lösen, um wenigstens ein Familienproblem abhaken zu können. Ray und Avi setzen deshalb den windigen Immobilienmakler unter Druck, der Bunchy zum übereilten Hauskauf getrieben hat. Dafür zündet Avi zunächst einmal ein Appartement des Maklers an, um eine bessere "Verhandlungsbasis" zu schaffen.
Rays Tochter Bridget, die nach seiner Schwester benannt wurde, befürchtet, dass ihr Vater Marvin etwas angetan haben könnte. Als sie ihren Vater damit konfrontiert, ist Ray schockiert, dass seine Tochter so etwas von ihm denken könnte. Bridget möchte dennoch selbst mit Marvin sprechen, obwohl er über sie hergefallen war. Um ihn zu suchen, schleicht sie sich aus dem Haus und macht sich auf den Weg ins Ghetto.

Für Ray bietet sich eine gute Gelegenheit, sein Verhältnis zu seinem Sohn Conor zu verbessern. Der möchte gern eine Preisverleihung als Gast von Rays Klienten Tommy Wheeler besuchen.
Da Tommy bei Ray tief in der Schuld steht, wäre dieser Wunsch eigentlich nur eine Formalität, doch der Actionfilmstar hat ganz andere Probleme. Er wird erneut erpresst: Dieses Mal sind Fotos von seiner in Las Vegas geschlossenen Homoehe im Umlauf. Avi bringt währenddessen den Bostoner Gangster Patrick Sullvian, den Ray mit dem Mord an seinem Vater beauftragt hat, nach Los Angeles. Um kein Aufsehen zu erregen, fährt Avi ihn und seine Freundin von Boston aus die knapp 3 000 Meilen. Mickey muss schnellstmöglich ausgeschaltet werden, bevor er Agent Miller genug Informationen für eine potentielle Festnahme liefern kann. Doch auf der zermürbenden Strecke muss Avi mehr Hindernisse bewältigen, als er sich vorgestellt hatte.

Endlich steht Darryls lang erwarteter Boxkampf bevor. Es ist "Fite Nite" in Donovans Boxclub. Ray kommt zusammen mit seiner Familie, um seine Brüder zu unterstützen - und als Alibi. Avi hat Sully nach L.A. gebracht, der nun keine Zeit verlieren und Mickey kidnappen will. Dabei fällt Sully und seinem Handlanger auch Linda in die Hände, die sich trotz ihres traumatischen Erlebnisses erneut mit Mickey getroffen hat. Für Ray spitzt sich die Lage auch dramatisch zu: Einer von Sullys Dienstboten taucht bei Darylls Kampf auf, um die Bezahlung für den Auftragsmord abzuholen. Abby kommt der Mann aus Boston bekannt vor, und sie konfrontiert ihren Mann mit Vorwürfen.
Darryl wartet inzwischen auf seinen Vater, den er in seiner Ringecke haben möchte. Doch je länger Mickey nicht auftaucht, desto mehr wird Ray von seiner Familie gezeigt, dass er mit dem Hass gegen seinen Vater alleine dasteht.

Sully kennt nun die Wahrheit über die Verschwörung vor 20 Jahren und hat Mickey deshalb nicht erschossen. Mickey weiß von Rays Komplott und versucht, den Hass seines Sohns zu verstehen.
Bunchy hat den Priester ausfindig gemacht, der die Donovan-Brüder in ihrer Jugend missbraucht hat und hat ihn im Eifer des Gefechts angeschossen. Völlig aufgelöst bringt er den verblutenden Geistlichen in den Boxclub, um ihn dort endgültig zur Rede zu stellen. Gestört werden die Donovan-Brüder dabei sowohl von Terrys Freundin Frances, als auch von Rays Frau Abby, die beide von der Aktion der Männer entsetzt sind. Damit nicht genug, erhält Ray einen Anruf von seinem FBI-Informanten Agent Barnes, der Ray informiert, dass Agent Millers Leiche gefunden wurde. Er gibt Ray die Schuld am Tod seines Kollegen und will ihn festnehmen.

Avi bringt Abby, Bridget und Conor in ein Hotel, damit Sully sie nicht finden kann. Dort wird den Donovans klar, dass ihre Familie zerbrechen wird, wenn sie nichts dagegen unternehmen. Mickey wird inzwischen von seinem Sohn Bunchy aus dessen Apartment geworfen. Ohne lang zu überlegen, versucht er bei seiner Schwiegertochter und seinen Enkeln unterzukommen. Doch Abby reagiert nicht wie erhofft.
Sully, der Mickey verschont und stattdessen Sean getötet hat, ist inzwischen untergetaucht. Da er für Ray und seine Familie eine Bedrohung darstellt, muss er so schnell wie möglich ausgeschaltet werden. Ray und Avi machen sich auf die Suche und finden Sullys Geldboten. Doch bevor sie ihn schnappen können, wird er vor einer Menschenmasse angefahren. Ray nutzt die Zeit vor Eintreffen des Krankenwagens, um sich Informationen über Sullys Aufenthaltsort zu beschaffen. Darüber hinaus kann er den Geldkoffer sicherstellen, den er nun zu Ezra bringen will.