Mad Men

Während Don die zahlungskräftigen Vertreter einer Zigarettenmarke mit einer innovativen Kampagne davon überzeugen muss, dass sie ihre heiß begehrten Zigaretten nicht mehr als gesund anpreisen können, trifft seine neu angeforderte Sekretärin Peggy Olson in der Agentur ein.
Mit ihrer naiven und aufrichtigen Art muss sie sich als wahrer Fremdkörper in der glitzernden und
charismatischen Welt der Werber beweisen. Keine leichte Aufgabe unter den Fittichen von Büromanagerin Joan und im Angesicht vorprogrammierter Revierkämpfe mit den bereits etablierten Kolleginnen.

Don Drapers Ehefrau Betty leidet unter der Verschlossenheit ihres Mannes. Das ehemalige Model wünscht sich nichts sehnlicher, als dass der introvertierte Creative Director seine berufliche Zielstrebigkeit auch im Privatleben an den Tag legt und sich ihr endlich anvertraut. Ihre Sorge schlägt sich mehr und mehr auf ihre körperliche Verfassung nieder. Don schickt Betty kurzerhand zum Therapeuten - während er sich mit seiner Geliebten vergnügt. Doch die ewige Geheimniskrämerei um sein kompliziertes Privatleben macht auch ihm selbst mehr und mehr zu schaffen.
Auch Dons jovialem Agenturchef Roger Sterling entgeht nicht, dass sein bester Mann irgendetwas zu verheimlichen hat. Zumindest beruflich scheint Don unterdessen genau zu wissen, was Frauen wollen, berät er doch mit seinem Team über die Werbekampagne für ein neuartiges Herren-Deodorant.

Der Kontakter Pete Campbell hat während seiner Flitterwochen zurück zu seiner Frau Trudy gefunden und erkannt, dass er sie wirklich liebt. Nach seiner Rückkehr in die Werbeagentur muss der geläuterte Kundenbetreuer deshalb einen Weg finden, die Affäre mit Dons argloser Sekretärin Peggy Olson möglichst schmerzfrei zu beenden.

Auch Don Drapers ersehnte Liaison mit der Warenhaus-Besitzerin Rachel Menken verläuft anders als geplant. Als er Rachel in einem Moment innigster Zweisamkeit von seiner Ehe berichtet, lässt diese schockiert von ihm ab und fordert einen anderen Betreuer für ihre Kampagne. Im Trubel der Gefühle vergisst Don sogar beinahe den Geburtstag seiner sechsjährigen Tochter Sally. Der Versuch, die familiäre Idylle aufrechtzuerhalten scheitert, als Don sich unter einem Vorwand aus dem Staub macht.

Pete Campbell steckt in der Bredouille. Während seine Frau Trudy ihn mit dem Wunsch nach einem kostspieligen neuen Appartement behelligt, hat er berufliche Probleme. Unüberlegt hat er sich mit Creative Director Don Draper angelegt, indem er einen bevorstehenden Deal mit einem Stahl-Unternehmen zum Platzen brachte.

In der Agentur trifft Don unterdessen erneut auf Rachel, die inzwischen einen anderen Betreuer für ihre Warenhaus-Werbekampagne gefunden hat. Sie lässt sich auf keine verfängliche Konversation mit dem charmanten Womanizer ein.

Wegen seiner beruflichen Fehltritte wollen Don und Roger Sterling Pete kündigen. Doch Seniorpartner Bertram Cooper will nicht auf die wertvollen Beziehungen von Petes wohlhabender Familie verzichten.

Don Draper gewinnt einen angesehenen Preis für seine Arbeit als Creative Director in der Werbeagentur Sterling Cooper. Als der Womanizer nach einer langen Nacht am nächsten Morgen schlaftrunken ins Büro kommt, erwartet ihn bereits sein Konterfei auf einer renommierten Werbezeitschrift.

Das Foto scheint Don zu beunruhigen, denn er befürchtet, dass sein Privatleben nun aufmerksamer beobachtet werden könnte. Ein unangekündigter Besucher in der Agentur konfrontiert den Creative Director dann auch noch mit seiner zwielichtigen Vergangenheit.
Unterdessen hat Ken Cosgrove, einer der Texter aus Dons Team, eine seiner Kurzgeschichten in einem geachteten Magazin platzieren können. Seine Kollegen gönnen ihm den Erfolg jedoch nicht.

Die Agentur Sterling Cooper bekommt die verlockende Chance, die Werbung für das israelische Tourismusministerium zu entwerfen. Von der jüdischen Warenhausbesitzerin Rachel Menken erhofft sich Don Rat bezüglich des Umgangs mit den israelischen Klienten - und vielleicht auch etwas mehr, obwohl er seiner Frau Betty seine Loyalität zugesichert hat.

Peggy Olson kann sich in der Zwischenzeit bei einem Brainstorming profilieren, als sie spontan einen passenden Werbeslogan für eine neue Lippenstift-Kollektion auf Lager hat.

Bei einem erneuten, stürmischen Intermezzo werden Don Draper und Midge Daniels von Midges Freund Roy Hazelitt überrascht. Bei einem Gespräch mit Roy wird dem Werbestar klar, in welche Probleme er sich mit seinem momentanen Lebensstil bringt.

Entsetzt lässt sich Creative Director Don Draper vom Psychiater seiner Frau Betty über den unerfreulichen Zwischenstand ihrer Therapie unterrichten. Selbstverständlich ahnt Betty nichts von der Indiskretion ihres Arztes.

Bei einem Abendessen im Haus der Drapers spricht Agenturchef Roger Sterling ausschweifend dem Alkohol zu und verliert im Eifer des Gefechts die Beherrschung und startet einen unmoralischen Annäherungsversuch bei Dons Ehefrau Betty. Im letzten Moment bewahrt Don seinen Boss vor einer großen Dummheit. Sogleich fordert der eifersüchtige Werbestar eine Erklärung von seiner Frau, doch diese lässt ihn erst einmal abblitzen. Obwohl sich Roger Sterling am nächsten Tag für seinen Fehltritt entschuldigt, bleibt die Beziehung zwischen den beiden Männern zunächst angespannt.

Pete Campbell und Peggy Olson haben Großes vor sich: Während er kurz vor dem Einzug in sein neues Appartement steht, wartet sie auf die fachmännische Bewertung ihrer Idee für die Lippenstift-Werbekampagne. Am Tag der Entscheidung sind beide die ersten in der Agentur und nutzen die Gunst der Stunde, um in Petes Büro übereinander herzufallen.

Die Agentur kann mit Dons tatkräftiger Unterstützung sogar den Lippenstift-Deal für sich entscheiden. Bei der Feier kommen sich der Grafiker Salvatore Romano und Elliot Lawrence in einer Hotelbar scheinbar näher.

Privat muss Don einen Haken einstecken: Seine Geliebte Midge weigert sich, seiner spontanen Einladung nach Paris zu folgen und vergnügt sich stattdessen mit ihrem Freund Roy.

Während eines Theaterbesuchs trifft Don Draper auf Jim Hobart, den Leiter einer konkurrierenden Werbeagentur. Dieser will ihn sogleich für sich und seine Agentur abwerben - und Betty als Model verpflichten.

Die abendliche Begegnung verfolgt die Drapers auch in den kommenden Tagen: Während Betty an nichts anderes mehr denken kann, als ihre Model-Karriere wieder aufzunehmen, erhält Don ein Angebot von Jim Hobart. Gleichzeitig bemüht sich Roger Sterling, seinen besten Mann zu halten.

Als Betty schließlich den Zuschlag als Model für Jims Werbekampagne erhält, spitzt sich die Situation mehr und mehr zu. Es sieht so aus, als müsste Don sich nun zwischen dem Glück seiner neu aufgeblühten Frau oder den Annehmlichkeiten seines hart erarbeiteten Jobs bei Sterling Cooper entscheiden.

In der Agentur analysiert Don mit seinem Team die Kennedy-Werbekampagne der Konkurrenz, um daraus Erkenntnisse für die eigene Arbeit für den Präsidentschaftswahlkampf von Nixon zu ziehen.

Kurz darauf besucht die Warenhausbesitzerin Rachel Menken mit ihrem Vater Abraham die Agentur, um über eine neue Geschäftsidee nachzudenken. Mit Dons Überzeugungsgabe gelingt es, die neuen Ideen von den Menkens absegnen zu lassen.

Als Don erfährt, dass die Agentur mit Dr. Scholl einen wichtigen Kunden an die Konkurrenz verloren hat, gerät er aus der Fassung. Zu allem Überfluss soll die Kreativabteilung von Sterling Cooper für den Verlust verantwortlich sein. Roger Sterling will Don mit einer spontanen Feier aufheitern.

Während Don Drapers Boss Roger Sterling nach einem Herzinfarkt immer noch im Krankenhaus liegt, soll das Kreativteam von Sterling Cooper eine Kampagne für einen elektrischen Schlankheitsgürtel entwickeln. Peggy Olson soll sich der Sache annehmen. Beim häuslichen Selbstversuch stößt diese sogleich auf die ungeahnten Qualitäten des Gürtels.

Don trifft sich währenddessen erneut mit Rachel Menken, die von nichts anderem mehr träumt, als endlich mit ihm zusammen zu sein.

Bertram Cooper macht sich derweil Sorgen um einen großen Tabakkunden, der kurz vor dem Absprung ist und sich mit Roger Sterling treffen will. In seiner Not bittet er Don um Hilfe - doch auch der kann Roger nicht vor einem erneuten Zusammenbruch bewahren.

Nachdem Bertram Cooper seinen Werbestar Don Draper zum neuen Partner in der Agentur gemacht hat, wittert auch Kundenbetreuer Pete Campbell die Chance für eine Beförderung. Weil Don ihn jedoch abblitzen lässt und auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet, spielt der ehrgeizige Jungspund bald mit einem hinterlistigen Gedanken: Er ist bereit, die geheimen Informationen über Dons Vergangenheit, an die er durch das Ausspionieren seines Vorgesetzten gekommen ist, gegen diesen auszuspielen.

Aufgewühlt eilt Don zu Rachel Menken und bittet sie erneut, mit ihm die Stadt zu verlassen und nach Los Angeles zu flüchten. Zurück in der Agentur sucht Don Pete auf, um ihm mitzuteilen, dass er sich nicht auf dessen Erpressungsversuch einlassen wird, koste es, was es wolle.

Pete Campbells Schwiegervater Tom weiß, dass Pete mit seinem Beförderungswunsch gescheitert ist. Er ermuntert den überaus ehrgeizigen Jungspund, sich mehr auf sein Privatleben zu konzentrieren.

In der Zwischenzeit leitet der neue Chef der Kundenbetreuung, Duck Phillips, seine erste Sitzung mit den Kundenbetreuern. Er zeigt sich überaus unzufrieden mit dem jetzigen Kundenstamm und beauftragt sein Team, hochrangigere Firmen für Sterling Cooper zu gewinnen. Don steckt all seine Energie in die Akquise eines neuen Großkunden: Eine Firma für fotografische Ausrüstungen hat einen revolutionären Diaprojektor entwickelt und benötigt nun dringend eine geeignete Werbekampagne.

Betty wird immer misstrauischer was die Loyalität ihres Mannes angeht - und trifft eine Entscheidung.

Nach einem wenig erfreulichen Pflicht-Gesundheitscheck der Versicherung kehrt Womanizer und Creative Director Don Draper auf Umwegen in die Werbeagentur Sterling Cooper zurück. Dort wartet bereits eine taufrische elektronische Kopiermaschine auf die staunenden Sekretärinnen.

Duck Phillips beabsichtigt unterdessen, das Team für eine Kaffee-Kampagne zu verjüngen. Wohl oder übel lässt Roger Sterling eine Liste mit möglichen Kandidaten zusammenstellen, die Don auf ihre Tauglichkeit prüfen soll.

Auch privat läuft nicht alles nach Plan: Nach einem verkorksten Valentinstag bleibt Dons Frau Betty nachts mit ihrem Wagen auf einer einsamen Straße liegen.

Die Agentur erreicht die Nachricht vom tragischen Absturz einer voll besetzten Passagiermaschine einer der größten amerikanischen Airlines. Der erfahrene Werbestar Don Draper reagiert unverzüglich und lässt die Bemühungen um ihre neue Werbekampagne für eine regionale Fluglinie auf Eis legen, um im Angesicht der Katastrophe öffentliches Aufsehen zu vermeiden.

Nur wenige Stunden nach dem Absturz macht die geschädigte Airline sich bereits Gedanken über ein neues Image, um Gras über die Katastrophe wachsen zu lassen. Duck Phillips wittert sogleich ein einträgliches Geschäft. Auf seinen Wunsch hin soll Draper ihr Arrangement mit der regionalen Fluglinie unverzüglich kündigen, damit die Agentur sich den Auftrag des prominenteren und zahlungskräftigeren Kunden an Land ziehen kann.

Sterling Cooper gerät in Bedrängnis, als der bekannte Komiker Jimmy Barrett, den die Agentur als Werbestar für einen renommierten Kunden engagiert hat, bei den Werbeaufnahmen aus der Reihe tanzt. Don Draper muss sich etwas einfallen lassen, um den erbosten Kunden wieder zu besänftigen - und lässt sich dabei von Barretts Managerin und Frau Bobbie um den Finger wickeln.

Harry Crane findet zu seinem Entsetzen heraus, dass er schlechter bezahlt wird als seine Kollegen. Als er seinen Unmut vor Roger Sterling kundtut, nimmt das Gespräch eine überraschende Wendung.

Drapers Frau Betty wird unterdessen in ihrer Freizeit von dem charmanten Arthur Case umworben und ist sich zunächst nicht sicher, wie sie mit seinen eindeutigen Avancen umgehen soll.

Beim Gottesdienstbesuch lernt Werbetexterin Peggy Olson den neuen Pfarrer John Gill kennen, der kurz darauf auch zum Essen bei den Olsons erscheint. Dummerweise bietet Peggys Mutter Katherine den beiden wenig Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Auch bei Familie Sterling läuft nicht alles nach Plan. Roger Sterling und seine Frau Mona drängen ihre Tochter und deren Freund Brooks beim gemeinsamen Abendessen, endlich standesgemäß zu heiraten. Margaret will sich von ihren Eltern jedoch nicht beirren lassen.

Im Hause Draper kommt es wiederholt zu Unstimmigkeiten zwischen Don, Betty und den Kindern - die Don aber im Büro in trauter Zweisamkeit mit Bobbie ganz schnell vergisst.

Weil Pete Campbell und seine Frau Trudy mit ihrem Kinderwunsch bislang keinen Erfolg hatten, lassen sich beide von einem Arzt untersuchen. Das Ergebnis sorgt für allerhand Wirbel in ihrer jungen Beziehung.

In der Zwischenzeit weist Büroleiterin Joan Holloway Don Drapers neue Sekretärin Jane Siegel in ihre Arbeit ein. Diese hat es der männlichen Belegschaft mit ihrer unbekümmerten Art sogleich angetan.

Don erfährt von Bobbie, dass die neue Show ihres Ehemanns Jimmy einen Abnehmer gefunden hat. Doch die ausgelassene Feier nimmt durch einen Autounfall ein abruptes Ende. Da Dons Ehefrau Betty unter keinen Umständen von seinem Intermezzo erfahren darf, ist Don auf die unbürokratische Hilfe von Peggy Olson angewiesen.

Früher als erwartet erhält Duck Phillips Besuch von seiner Familie. Notgedrungen müssen seine Kinder und sein Hund den Tag mit ihm in der Agentur verbringen - obwohl er sich auf die anstehende Aussprache mit Don Draper konzentrieren wollte.

Werbetexterin Peggy Olson fühlt sich derweil ungerecht behandelt, weil ihre männlichen Kollegen nach der Arbeit ohne sie an einer neuen Idee gearbeitet haben.

Während Don Draper seine heimliche Liaison mit Bobbie Barrett fortsetzt, veranstaltet die Agentur einen sogenannten "Körbchen-Wettbewerb", bei dem Mädchen für eine BH-Kampagne ausgewählt werden sollen. Kundenbetreuer Pete Campbell nutzt die Gunst der Stunde, um sich mit einem der Models aus dem Staub zu machen.

Ein geheimnisvolles Gemälde im Büro von Mr. Cooper sorgt für einigen Trubel unter den Mitarbeitern der Agentur. Jane Siegel lässt sich sogar dazu verleiten, eine Schar Neugieriger in Coopers Abwesenheit in dessen Arbeitszimmer zu führen - was ihr zum Verhängnis wird.

Salvatore Romano findet unterdessen heraus, dass Ken Cosgrove an einem neuen Buch arbeitet. Kurzerhand bietet er sich als Lektor an.

Derweil gelingt es Sterling Cooper, einen kritischen Kunden für sich zu gewinnen. Don kauft sich zur Belohnung ein teures Auto und lädt gleich darauf seine Familie zu einer Spritztour ins Grüne ein. Für einen kurzen Moment scheint es, als wären alle familiären Probleme vom Tisch - bis neue dunkle Wolken aufziehen.

Familie Olson erhält Besuch von Pfarrer John Gill, der Peggy sogleich um einen erneuten Gefallen bittet. Für das nächste Tanzvergnügen soll die Werbetexterin ein geeignetes Plakat entwickeln.

Harry Crane lernt die Tücken seines selbst geschaffenen Jobs als Chef der Fernsehabteilung kennen, während Sterling Cooper unterdessen an einer Werbeidee für eine große Brauerei feilt. Und diesmal ist Creative Director Don Draper kein Mittel zu schade, um den Kunden von den Qualitäten seiner Agentur zu überzeugen.

Drapers Frau Betty leidet zunehmend unter dem Verdacht, dass ihr Mann sie betrügt. Verzweifelt durchwühlt sie seine Sachen, um einen verräterischen Hinweis auf Dons Liaison mit der wesentlich älteren Bobbie Barrett zu finden.

Don Drapers Frau Betty hat sich eine Auszeit erbeten und ihren Mann kurzerhand vor die Türe gesetzt. Damit ihre Kinder nichts von ihrem Streit mitbekommen, erzählen sie diesen, dass Don auf einer Geschäftsreise sei. Als die Lüge durch einen unglücklichen Zufall auffliegt, ist guter Rat teuer. Zu allem Überfluss wird Betty beim Durchsuchen von Dons Schreibtisch auch noch von ihrer Haushälterin Carla ertappt.

Freddy Rumsen erhält eine fristlose Kündigung, nachdem er sich bei der Vorbesprechung eines wichtigen Meetings vor seinen Kollegen in die Hosen gemacht hat. Da Peggy Olson das Meeting nach Freddys Ausfall gerettet hat, soll sie in Zukunft dessen Posten in der Agentur einnehmen.

Für Pete Campbell und Paul Kinsey steht eine Dienstreise nach Los Angeles an - aber die Reise-pläne werden schon bald von Creative Director Don Draper durchkreuzt. Sterling Cooper schmeißt unterdessen eine Babyparty für den frisch gebackenen Vater Harry Crane.

Als Bettys Vater Gene einen Schlaganfall erleidet, sichert Don seiner Frau seinen Rückhalt zu und begleitet sie zu ihren Eltern. Der Besuch nimmt jedoch eine unerfreuliche Wendung, als sich herausstellt, dass Gene unter geistiger Verwirrung leidet.

Pete und seine Frau Trudy spielen mit dem Gedanken, ein Kind zu adoptieren, doch die Idee wird von Petes Mutter im Keim erstickt. Zu allem Überfluss muss Pete sich mit dieser auch noch wegen seines Erbes herumschlagen.

Roger Sterling frönt seiner neuen Liebschaft Jane und riskiert damit seine Beziehung zu seiner Frau Mona und seiner Tochter Margaret, während Don Draper mit Pete Campbell auf Dienstreise in Kalifornien ist. Im Angesicht von Luxus und Unbeschwertheit vergisst der gestresste Werbestar bald alles um sich herum.

Duck Phillips, Chef der Kundenbetreuung, wird bei Roger Sterling vorstellig, um nach seinen jüngsten Errungenschaften sein Anrecht auf eine Beförderung kundzutun. Kurz darauf handelt er mit alten Geschäftspartnern einen brisanten Plan aus, der ihn schon bald zu einem reichen Mann machen könnte. Kurt Smith räumt unterdessen ein Missverständnis aus dem Weg und outet sich in Gegenwart seiner Kollegen.

Dank einer zündenden Idee kann Werbetexterin Peggy Olson einen neuen Etat für Sterling Cooper an Land ziehen. Das gibt ihr das nötige Selbstvertrauen, um einen Antrag auf ein eigenes Büro zu stellen. Die Gründerväter von Sterling Cooper beraten derweil in Don Drapers Abwesenheit über die geplante Fusion. Draper selbst ist zu einer Reise in seine Vergangenheit aufgebrochen, um durch einige Begegnungen mit alten Bekannten sein jetziges Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Betty Draper leidet unter der vorübergehenden Trennung von ihrem Mann - und auch Pete und seine Frau Trudy können ihre Beziehungsprobleme nicht ablegen. Erneut geraten beide wegen ihrer Adoptionspläne aneinander. Zu allem Überfluss mischt sich auch noch Petes Schwiegervater in die Sache ein.

In der Agentur Sterling Cooper herrscht quälende Ungewissheit. Nicht nur, dass sich alle im Angesicht der nahenden Fusion Sorgen um ihren Job machen, auch die politische Situation des Landes macht der Belegschaft schwer zu schaffen. Duck Phillips verrät Pete Campbell im Vertrauen, dass dieser nach der Fusion seine Nachfolge als Chef der Kundenbetreuung antreten wird. Duck selbst soll Präsident der neuen Agentur werden. Als Creative Director Don Draper davon erfährt, will er seine Koffer packen.

Peggy Olson trifft erneut auf Pfarrer John Gill, der ihr unbedingt helfen will. Doch Peggy sieht sich erst einmal mit Petes erneutem Liebesgeständnis konfrontiert. Dons Frau Betty ist schwanger. Hin- und hergerissen, wie sie mit der Nachricht umgehen soll, treibt es sie in die Arme eines fremden Geschäftsmannes.

Obwohl es Werbestar Don Draper gelungen ist, seine Ehe mit Betty wieder einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen, hat er immer noch nicht richtig mit seiner Vergangenheit abschließen können. Die anstehende Geburt seines dritten Kindes regt ihn zum Nachdenken über seine eigenen Eltern an.

Währenddessen sorgt eine Kündigung bei Sterling Cooper für viel Wirbel im Büro. Die neuen britischen Vorgesetzten nutzen anschließend eine perfide Methode, um Pete Campbell und Ken Cosgrove auf ihre Tauglichkeit für den Posten des neue Chefs der Kundenbetreuung zu prüfen. Eine Geschäftsreise ermöglicht Don und Salvatore derweil, mit zwei Stewardessen in einem Hotel auf Tuchfühlung zu gehen.

Der Kampf bei Sterling Cooper um den Posten als neuer Chef der Kundenbetreuung geht weiter: Während Kens Arbeit für ein Diätgetränk ein Erfolg zu werden scheint, droht sein interner Konkurrent Pete an der PR-Kampagne für den architektonischen Umbau der New Yorker Penn Station zu scheitern. Don Draper gerät in der Zwischenzeit erneut mit seinen britischen Vorgesetzten aneinander.

Unterdessen ziehen dunkle Wolken über dem Hause Draper auf, als Bettys Bruder die Zukunft ihres an Demenz erkrankten Vaters planen möchte. Don entscheidet den Konflikt kurzerhand, indem er seinen Schwiegervater bei sich aufnimmt und damit die unlauteren Pläne seines Schwagers zunichte macht.

Das Personal der Kreativabteilung der New Yorker Werbeagentur Sterling Cooper fühlt sich vor den Kopf gestoßen: Während ihr Chef Roger Sterling am Wochenende ein rauschendes Fest gibt, sollen sie für eine neue Kampagne arbeiten. Der Querdenker Paul Kinsey sieht darin eine Gelegenheit, eine ungewöhnliche Arbeitsmethode zu erproben.

Auch Don Draper und seine Frau Betty stehen bei der Feier von Roger Sterling auf der Gästeliste, was in Anbetracht von Bettys demenzkrankem Vater, der zu Hause beharrlich nach verschwundenem Geld sucht, reichlich ungelegen kommt. Doch dann lernt Don auf der Party einen freundlichen älteren Herrn kennen – eine folgenschwere Begegnung.

Das Verhältnis von Bettys demenzkrankem Vater Gene zu seinen Enkelkindern verbessert sich so sehr, dass die Drapers um ihre Autorität fürchten. Während Don versucht, seine Kinder dem Einfluss seines Schwiegervaters zu entziehen, ist die Werbetexterin Peggy darum bemüht, sich von ihrer herrschsüchtigen Mutter zu lösen und ihren Umzug nach Manhattan vorzubereiten.

Pete Campbell plant unterdessen, im Auftrag seines vermögenden Freundes Horace, das Schlagspiel "Jai Alai" in Amerika zu etablieren. Dies geschieht sehr zum Ärger von Horaces Vater, der seinerseits mit Agenturchef Bertram Cooper befreundet ist und sich in einer moralischen Zwickmühle sieht. Und Art Director Salvatore Romano bekommt plötzlich die Verantwortung für die Inszenierung des Werbespots zu einem Diät-Drink übertragen ...

Der unerwartete Tod von Bettys Vater hat bei Familie Draper einige offene Wunden hinterlassen: Während die kleine Sally ihren Frust an ihren Mitschülern auslässt, schlägt sich Bettys Melancholie in einer Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Familie nieder. Selbst während der Geburt ihres dritten Kindes wird sie von ihrem verstorbenen Vater heimgesucht.

Unterdessen entwirft Pete Campbell eine umstrittene Werbestrategie, um einem angeschlagenen Hersteller von Fernsehgeräten zu einem Comeback zu verhelfen. Doch mit seinen kontroversen Vorstellungen droht er schon bald beim Kunden zu scheitern. Umso verlockender erscheint der Anruf des gefeuerten Herman "Duck" Phillips, der inzwischen bei der Konkurrenz untergekommen ist und Pete und Peggy abwerben will.

Die Mitarbeiter der New Yorker Werbeagentur Sterling Cooper sind erbost, da sie ein spontaner Besuch der Vorstandsvorsitzenden aus England dazu zwingt, am Unabhängigkeitstag zu arbeiten. Büromanagerin Joan Harris erhält unterdessen schlechte Neuigkeiten: Ihr Mann beichtet ihr, dass er den erhofften Job als Oberarzt nicht bekommen wird und aufgrund einer schlechten Beurteilung auch nicht weiter als Chirurg arbeiten kann.

Das Treffen mit den englischen Geschäftsführern fällt anders aus als erwartet. Statt den erhofften Beförderungen kommt es erneut zu weitreichenden Umstrukturierungen, und mit dem Cambridge-Absolventen Guy Mackendrick soll ein junger Heißsporn an die Spitze der Agentur gesetzt werden. Doch dann sorgt ein tragischer Unfall für eine überraschende Wendung.

Werbestar Don Draper bekommt ein überraschendes Angebot vom schwerreichen Hotel-Besitzer Conrad Hilton. Don soll in Zukunft einige von dessen Hotels betreuen. Als Dons Vorgesetzter Roger Sterling bei den Drapers zu Hause anruft und Betty darum bittet, ihren Mann zur Unterzeichnung des Hilton-Vertrags zu bewegen, reagiert Don wütend und lässt auf einer nächtlichen Tour mit dem Cadillac Dampf ab.

Werbetexterin Peggy Olson lässt sich derweil erneut die Anfrage von Herman "Duck" Philips durch den Kopf gehen, von Sterling Cooper zur Konkurrenz zu wechseln. Ebenso wie bei ihrem Chef Don endet auch Peggys Abend unvorhergesehen, als Duck ihr in einem Hotelzimmer ein vollkommen anderes Angebot unterbreitet.

Betty Drapers Kampf gegen einen geplanten Stausee in der Umgebung scheint durch den Einsatz von Henry Francis von Erfolg gekrönt zu sein. Francis, der einen großen Eindruck auf Betty gemacht hat, gibt ihr im Anschluss an die Verhandlung zu verstehen, dass er durchaus mehr von der verheirateten Hausfrau will. Als sich Betty dann jedoch mit ihrem Mann Don auf eine Geschäftsreise nach Rom begibt, kommen die beiden sich wieder näher.

Pete Campbell flirtet unterdessen mit Gudrun, dem deutschen Au Pair-Mädchen seiner Nachbarn. Als er ihr wegen eines befleckten Kleidungsstücks aus der Patsche helfen will, trifft er in einer Boutique zu seinem Erstaunen auf Joan Harris, die ehemalige Büromanagerin von Sterling Cooper.

Creative Director Don Draper wird bei seiner Arbeit für den Hotelbesitzer Conrad Hilton ordentlich gefordert: Er soll sich um die Kampagne für Hiltons Auslandshotels kümmern - und wird von den hohen Erwartungen unter Druck gesetzt. Seine Frau Betty muss unterdessen immerzu an den smarten Politberater Henry Francis denken und entscheidet sich schließlich dazu, heimlich mit ihm Kontakt aufzunehmen. Es entsteht eine intime Brieffreundschaft, aus der sich bald mehr entwickeln könnte.

In der Werbeagentur Sterling Cooper hat Salvatore Romano Schwierigkeiten, in seinem neuen Job als Werbefilmregisseur zu überzeugen. Als er mit dem Manager eines großen Zigarettenherstellers im Schneideraum alleine ist, erhält er ein überraschendes Angebot. Salvatore lehnt jedoch ab - eine Entscheidung mit Konsequenzen.

Don Drapers Affäre mit der Grundschullehrerin Suzanne geht weiter, wobei er zufällig mit ihrem an Epilepsie leidenden Bruder in Kontakt kommt. Als dieser Don offenbart, dass er sich ohne die Hilfe seiner Schwester durchschlagen will, entdeckt Don eine Gemeinsamkeit. Als schließlich im Hause der Drapers ein anonymer Anruf eingeht, wird Betty misstrauisch und durchsucht die Unterlagen ihres Mannes - und stößt auf eine alte Scheidungsurkunde.

Währenddessen schreiten die Vorbereitungen zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Werbeagentur Sterling Cooper voran. Lane Pryce erfährt, dass die neuen Firmenchefs in England planen, die Agentur im Zuge des Jubiläums weiterzuverkaufen. Nun ist guter Rat teuer, um die Mitarbeiter der Agentur nicht vorschnell in Panik zu versetzen.

Betty verreist kurz vor Halloween zu ihrem Bruder, um die erblichen Angelegenheiten ihres Vaters durchzugehen. In einer privaten Minute nutzt sie die Gelegenheit, um sich einen juristischen Rat bezüglich des Eheproblems mit ihrem Mann Don einzuholen: Da Betty vor kurzem zufällig herausgefunden hat, dass Don in einem früheren Leben bereits unter einem anderen Namen mit einer anderen Frau verheiratet war, denkt sie über eine Scheidung nach ...

Der inzwischen neu verheiratete Agenturchef Roger Sterling trifft auf seine ehemalige Geliebte Annabelle Mathis, die nun als Kundin zu Sterling Cooper zurückkehrt. Dabei versucht sie, ihre Beziehung mit Roger aufzufrischen. Auch die ehemalige Büromanagerin Joan Harris sucht einen neuen Job - und wendet sich kurzerhand an Roger.

Pete Campbell, der zu Beginn der Saison um den Posten des Leiters der Kundenabteilung mit seinem Kollegen Ken Cosgrove konkurriert hat, muss sich beim Kampf um die Beförderung geschlagen geben. Resigniert zieht er in Betracht, mit Herman "Duck" Phillips ins Geschäft zu kommen, der ihn vor einiger Zeit zur Konkurrenz abwerben wollte. Derweil bekommt Roger Sterlings Tochter, die kurz vor der Hochzeit steht, kalte Füße, wird aber von ihren geschiedenen Eltern wieder in ihrer Entscheidung bestärkt.

Alle Probleme der Sterling Cooper-Mitarbeiter werden kurzerhand in Schockstarre versetzt, als die Nachricht von der Ermordung John F. Kennedys die Nation erschüttert. Die allgemeine Bestürzung um das Attentat sorgt vor allem bei Betty Draper und Pete für Grübeleien.

Don Draper wird von seiner Frau Betty vor die Tür gesetzt: Sie will die Scheidung und mit dem Politberater Henry Francis ein neues Leben anfangen. Doch Don denkt gar nicht daran, ihr widerstandslos das Feld zu überlassen.

Hotelbesitzer Conrad Hilton teilt ihm unterdessen mit, dass die Werbeagentur Sterling Cooper erneut verkauft und ihm der Hotel-Etat entzogen wird. Don und Bert Cooper versuchen, Senior Partner Roger Sterling davon zu überzeugen, die Agentur wieder von den Engländern zurückzukaufen. Als Abteilungsleiter Lane Pryce davon erfährt, dass auch die britische Mutteragentur zum Verkauf steht, realisiert er, dass auch ihm das Wasser bis zum Hals steht. Im Geheimen entwickeln sie einen riskanten Schlachtplan, um ihre Karriere zu retten und dabei ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen.

Ein neuer Name, ein neues Büro, ein neuer Anfang für die Werbeagentur Sterling Cooper Draper Pryce. Das Team um Don Draper versucht deshalb umso mehr, um Kunden zu kämpfen. Sowohl Peggy und Pete, als auch Don begehen folgeschwere Fehler, wodurch die Agentur einen renommierten Kunden verliert.

Nebenbei müssen sich Don und seine Kollegen auch noch mit einem Kunden rumärgern, dessen Vorstellungen von Werbung so gar nicht mit Dons Idealen in Einklang zu bringen sind.

Auch Dons Privatleben läuft alles andere als rund. Seine Ex-Frau Betty weigert sich, aus seinem Haus auszuziehen, und auch an seinen Kindern geht die Trennung nicht spurlos vorbei.

Die Weihnachtszeit steht an und in der Agentur scheint es drunter und drüber zu gehen. Um Geld zu sparen, soll die Weihnachtsfeier so klein wie möglich gehalten werden.

Unterdessen kehrt Freddie Rumsen, der mittlerweile seit 16 Monaten trocken ist, in die Agentur zurück. Die anderen müssen jedoch bald feststellen, dass seine Ideen veraltet sind und seine Arbeit darunter leidet.

Von all dem bekommt Don so gut wie nichts mit. Er vermisst seine Familie und fühlt sich einsam.

Seine Tochter freundet sich derweil mit dem verhaltensauffälligen Nachbarsjungen Glen an.

Auf seinem Weg in den Silvesterurlaub macht Don Draper einen Zwischenstopp bei seiner Ex-Frau in Kalifornien. Als Don erfährt, dass Anna schwer krank ist, ändert er seine Pläne und fliegt nicht in den Urlaub.

Zurück in New York muss er feststellen, dass auch Lane seine Silvesterpläne geändert hat. Statt bei seiner Familie in England zu sein, versauert er immer noch deprimiert in der Agentur. So kommen sich die beiden ungleichen Männer, die genug von Hiobsbotschaften haben, näher und beschließen, zusammen auszugehen. Und diesmal ist es nicht nur Don, der der Damenwelt den Kopf verdreht.

Um einem Interessenskonflikt eines Großkunden aus dem Weg zu gehen, muss die Agentur einen weniger lukrativen Etat abgeben. Als Pete seinem Schwiegervater Tom, der bei diesem Kunden beschäftigt ist, die Nachhricht überbringen will, erfährt er, dass Trudy schwanger ist.

Don ist derzeit damit beschäftigt, zusammen mit Peggy das Marktforschungsgespräch von Dr. Miller zu beobachten. Als sich das Gespräch, an dem auch Dons Sekretärin Allison teil nimmt, um das Thema Männer dreht, bricht Allison in Tränen aus und kündigt kurz darauf. An Stelle der jungen Allison sitzt bald darauf die betagte Miss Blankenship in Dons Vorzimmer.

Ein japanischer Motorradhersteller ist mit seiner Werbeagentur unzufrieden und auf der Suche nach neuen Ideen. Natürlich wittert auch die Agentur Sterling Cooper Draper Price die einmalige Chance, mit den Japanern einen neuen Großkunden an Land zu ziehen, obwohl Roger sich strikt gegen Geschäfte mit dem alten Kriegsfeind weigert. Erst ein genialer Schachzug von Don bringt den Deal in trockene Tüchher.

Don muss sich aber vor allem im seine Tochter Sally sorgen machen, die sich seit der Trennung ihrer Eltern auffällig verhällt. Betty gibt Don die Schuld daran.

Das Team um Don feiert ausgiebig eine gewonnene Auszeichnung für Werbefilme, während Peggy, von der die meisten Ideen stammten, gar nicht zur Verleihung mitkommen darf.

In der Agentur wartet ein Kunde auf die Präsentation neuer Werbesprüche, dem die erarbeiteten Ideen nicht gefallen. Also muss Don improvisieren und verkauft einen Slogan, der ihm gerade in den Kopf gekommen ist. Den Erfolg feiert Don ausgelassen, bis er schließlich neben einer vollkommen fremden Frau aufwacht.

Das Chaos nimmt seinen Lauf, als Peggy Don unsanft daran erinnert, dass der verkaufte Slogan keinesfalls von ihm selbst erdacht wurde.

Don Draper ist angespannt, da er auf einen wichtigen Anruf von Stephanie aus Kalifornien wartet.

Die Zeit für eine neue Kampagne drängt und die Ideen seines Teams gefallen ihm ganz und gar nicht. Darum weist er Peggy, die eigentlich ihren Geburtstag feiert will, an, das Konzept noch einmal zu überarbeiten. Die sollte aber eigentlich beim Dinner mit ihrem Freund Mark sein, der wutentbrannt Schluss macht, als sie im schließlich absagt.

Deprimiert kehrt Peggy zurück ins Büro und erzählt Don von dem Telefonat. Don reagiert allerdings wenig verständnisvoll. Aufgebracht wirft Peggy Don daraufhin vor, dass er ihre Arbeit nicht schätzt und sie unfair behandelt.

Don Draper hat den Entschluss gefasst, sein Leben zu ändern. Er treibt jetzt Sport, versucht, weniger zu trinken und seine Gedanken in Form eines Tagebuches festzuhalten.

Als sich Don und Betty zufällig in einem Restaurant treffen, ist Betty vollkommen von der Rolle, Don in Begleitung einer anderen Frau zu sehen. Erst da merkt Betty, dass sie noch immer etwas für ihren Ex-Mann empfindet.

Don hat derweil mitbekommen, dass Faye sich von ihrem Liebhaber getrennt hat. Er fasst den Entschluss, sie noch einmal zum Essen einzuladen und der charmante Werbestar beweist, dass er sich geändert hat.

Die kleine Sally Draper beschließt, dass sie keine Lust hat, wieder wochenlang darauf zu warten ihren Vater Don zu sehen. Also läuft sie von Zuhause weg und taucht unvermittelt in Dons Büro auf. Doch ihr Vater hat keine Zeit für sie, da er eigentlich ganz andere Probleme hat: Seine Vorzimmerdame, Miss Blankenship, ist an ihrem Schreibtisch plötzlich verstorben.

Derweil erfährt Roger Sterling, dass Joans Mann nach seiner Grundausbildung in den Vietnamkrieg geschickt werden soll. Um ihr eine Freude zu machen, lädt er sie ein. Ein harmloses Dinner nimmt daraufhin eine unverhoffte Wendung.

Im Zuge eines großen Auftrags müssen sich alle Mitarbeiter der Agentur einer Sicherheitsprüfung durch die Regierung unterziehen. Das passt Don natürlich gar nicht. Er befürchtet, dass seine Vergangenheit aufgedeckt werden könnte. In seiner Verzweiflung erzählt er schließlich auch Faye von seinen Befürchtungen und enthüllt sein wahres Ich.

Roger Sterling hingegen gehen ganz andere Dinge durch den Kopf, nachdem Joan ihm gebeichtet hat, dass sie von ihm schwanger ist. Die einzige Lösung für die beiden scheint eine Abtreibung zu sein. Zudem teilt Lee Garner ihm mit, dass ihr größter Kunde Lucky zu einer anderen Agentur wechseln will. Wenn Roger nicht schnellstmöglich Ersatz findet, ist das Ende der Agentur besiegelt.

Bei einem Abendessen erfährt Ken Cosgrove, dass Lucky Strike zu einer anderen Agentur wechseln wird. Die Agentur Sterling Cooper Draper Price ist geschockt. In seiner Verzweiflung greift Don Draper zur Flasche. Zum Glück öffnet Faye ihm die Augen und macht ihm bewusst, wie wichtig es nun ist, einen klaren Kopf zu bewahren.

Roger verplappert sich schließlich bei Joan. Die ist entsetzt darüber, dass er den Agentur-Partnern nichts von den Absichten des Großkunden erzählt hat, obwohl er schon länger davon wusste.

Währenddessen geraten Pete und Don aneinander. Pete spielt mit dem Gedanken zu kündigen.

Die Agentur gerät immer tiefer in die Krise. Don versucht mit allen Mitteln, die bevorstehende Pleite abzuwenden, doch als auch ein vielversprechender Vertrag mit einem neuen Kunden nicht sofort zustande kommt, steht er kurz vor der Verzweiflung.

Die Partner erhalten den Rat, dass sich die Agentur aufgrund ihrer Erfahrungen vor allem auf Zigarettenwerbung konzentrieren sollte und schon bald wird ein Treffen mit einem Tabakkonzern arrangiert. Dieses Meeting fällt jedoch ebenfalls ins Wasser und den Partnern bleibt nichts anderes übrig, als Personal zu entlassen und mit eigenem Kapital zu versuchen, die Firma zu retten. Doch Pete hat Probleme, das Geld, was er als Partner laut Vertrag aufbringen muss, zu zahlen.

Don Draper macht mit den Kindern einen Kurztrip nach Kalifornien. Da er arbeiten muss, soll auch Kinderfrau Carla mit, um auf die Kinder aufzupassen.

Als diese jedoch von seiner Exfrau Betty entlassen wird, muss Don improvisieren und fragt kurzerhand seine Sekretärin Megan, ob sie mitkommt.

Die Werbeleute aus der New Yorker Madison Avenue sind mittlerweile im Jahre 1966 angelangt. Nach der Hochzeit von Don Draper und seiner neuen Begleiterin Megan steht Dons 40. Geburtstag vor der Tür. Megan organisiert eine Überraschungsparty für ihn und lädt alle Kollegen aus der Agentur dazu ein.

Währenddessen muss sich Pete Campbell in der Agentur weiter gegen Roger Sterlings Intrigen behaupten. Dieser mischt sich zunehmend in Petes Kundengespräche ein und taucht unerwartet bei Meetings auf.

Peggy Olson dagegen quält sich mit einer neuen Kampagne. Der Kunde ist mit keinem ihrer Vorschläge zufrieden und Don verteidigt sie und ihre Ideen nicht so, wie sie es sich wünschen würde.

Nach der Geburt ihres Babys macht sich die frisch-gebackene Mutter Joan Harris Gedanken über ihre berufliche Zukunft bei SCDP und überlegt, ob sie so einfach in die Agentur zurückkehren kann.

Megan ist enttäuscht darüber, dass Don sich nicht über ihre Überraschungsparty zu seinem Geburtstag gefreut hat. Daher herrscht zunächst Funkstille zwischen den beiden und Megan beklagt sich stattdessen bei Peggy über Dons negative Reaktion.

Pete stellt der Agentur eine Airline als neuen Kunden in Aussicht, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass er ein größeres Büro erhält – Rogers Büro. Doch dieser verfolgt andere Pläne und fädelt einen Bürotausch mit Harry ein.

Aus Sorge um ihren Arbeitsplatz stattet Joan SCDP einen Besuch ab und muss dabei entsetzt feststellen, dass sich einiges während ihrer Abwesenheit verändert hat. Sie befürchtet sogleich, ihren Job endgültig verloren zu haben und bricht vor Lane in Tränen aus.

Ein altbekannter Kunde ist zu Sterling Cooper Draper Pryce zurückgekehrt und für die kommende Kampagne wird nun ein neuer Werbetexter gesucht. Peggy wird mit der Aufgabe betraut, jemanden einzustellen, doch ihr Wunschkandidat bereitet schon im Bewerbungsgespräch große Probleme.

Währenddessen möchte ein anderer Kunde, dass die Rolling Stones den neuen Jingle für seine Kampagne einspielen. Harry kann einen Konzertbesuch für sich und Don organisieren, doch ihr Plan, mit den Rolling Stones zu sprechen, entpuppt sich als echte Herausforderung.

Dons Exfrau Betty ringt derweil mit ihrem Übergewicht und beschließt zum Arzt zu gehen, um sich Diätpillen verschreiben zu lassen. Doch bei einer Routineuntersuchung erhält sie eine erschütternde Diagnose.

Don Draper hat sich eine Erkältung eingefangen und bleibt zu Hause, um sich auszukurieren. Dabei wird er in seinem Fieberwahn von einer früheren Kollegin und Geliebten heimgesucht.

Die Streiks der Flugzeugmechaniker kommen dem neuen Airline-Kunden von SCDP sehr gelegen, weshalb die Kampagne sofort starten soll. Roger Sterling kann aber noch keine Ergebnisse präsentieren und besticht Peggy, die Kampagne über Nacht alleine zu erstellen.

Greg kommt nach erfülltem Kriegsdienst wieder nach Hause zurück. Doch das glückliche Wiedersehen mit Joan hält nicht lange, denn Greg hat keine sonderlich guten Nachrichten für seine Frau.

Lane Pryce kann ein Treffen mit einem Bekannten, der für eine berühmte Automarke arbeitet, arrangieren. Obwohl Roger ihn auf das Meeting vorbereitet, läuft Lanes Gespräch nicht gut. Don, Pete und Roger versuchen daraufhin selbst, den Kunden bei einem erneuten Treffen zu überzeugen. Pete kann indessen dem steigenden Druck nicht mehr standhalten und Don stellt zu allem Überfluss auch noch seine Qualitäten als Ehemann in den Schatten, als er Pete und Trudys kaputten Wasserhahn repariert. Aus Neid auf Kens Erfolg als Schriftsteller schwärzt er diesen bei Roger an und in der Agentur legt er sich vor allen Partnern mit Lane an. Die Situation eskaliert schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung.

Nach einem weiteren ergebnislosen Pitch legt sich Peggy mit dem Chef von Heinz an und lässt ihrem Unmut freien Lauf. Daraufhin wird sie von der Kampagne abgezogen. Roger begleitet Jane zu einem Treffen bei ihrem Therapeuten. Dort lassen sie sich auf einen LSD-Trip ein und realisieren im Rausch, wie es wirklich um ihre Ehe steht.

Zur selben Zeit überredet Don Megan, ihr Team bei einem Pitch allein zu lassen und ihn stattdessen auf einen spontanen Kurztrip zu begleiten. Als Don unterwegs beginnt, eine Kampagne für das Hotel zu planen, bricht ein Streit zwischen den beiden aus. Er lässt Megan auf dem Parkplatz vor dem Hotel stehen und fährt davon. Als er sie später wieder abholen will, ist Megan verschwunden.

Don erhält mal wieder eine Auszeichnung und Megans Eltern kommen extra nach New York, um dabei zu sein. Beim gemeinsamen Abendessen kommt Megan auf eine zündende Idee, welche die Heinz-Kampagne doch noch retten könnte. Doch am Abend vor der Präsentation erfährt Megan, dass sie Heinz als Kunden verlieren werden.

Abe fragt Peggy, ob sie zusammen ziehen wollen, doch als sie es Peggys Mutter mitteilen, ist diese alles andere als begeistert. Und auch Megans Vater ist nicht glücklich über die Karriere seiner Tochter im Schatten von Don Draper. Er kann nicht verstehen, was Megan in der Werbebranche will und ist enttäuscht, dass sie ihren Traum von der Schauspielerei einfach aufgegeben hat. Das bringt Megan mehr und mehr zum Nachdenken.

Nach dem Besuch ihrer Eltern zweifelt auch Megan daran, ob sie als Werbetexterin auf Dauer glücklich sein wird. Heimlich geht sie zu einem Vorsprechen für ein Off-Broadway Stück, weil ihr die Schauspielerei doch irgendwie fehlt. Als Megan Don gesteht, dass sie aus der Agentur aussteigen und stattdessen Schauspielunterricht nehmen möchte, lässt er sie gehen. Doch schon bald merkt Don, dass Megan in seinem Team fehlt. Das wird auch den Anderen klar, als Don und Peggy vor einem Kunden aneinander geraten. Zur selben Zeit beginnt Pete eine Affäre mit der Frau eines Bekannten. Doch diese beendet sie sofort und lässt den unglücklichen Pete allein zurück.

Don Draper arbeitet mit seinem Team an einer neuen Kampagne. Auf dem Weg zur Präsentation entscheidet er sich kurzerhand dafür, nur seine eigene Idee vorzustellen und lässt die andere Idee des Teams im Taxi zurück.

Dons Exfrau Betty kämpft noch immer mit ihrem Übergewicht. Als sie die Kinder bei Don abholt und Megan sieht, wird ihre Verbitterung noch größer.

Während Sally an einem Schulprojekt arbeitet, erzählt Betty ihr von Dons erster Ehefrau Anna, um Megan und Don in Schwierigkeiten zu bringen. Roger Sterling nimmt den Auftrag eines neuen Kunden an, um zu zeigen, dass er immer noch eine wichtige Rolle in der Agentur spielt. Doch hinter dem Rücken seiner Kollegen besticht er einen Mitarbeiter, ihn mit passenden Ideen zu versorgen.

Pete ermöglicht SCDP eine Automarke als potentiellen Kunden. Er schlägt Don vor, eine Probefahrt mit Megan in einem der Autos zu machen. Doch nach einem vorangegangenen Streit ist die Stimmung zwischen Don und Megan angespannt.

Joan erhält die Scheidungspapiere von Greg. Um ihren Wutausbruch zu beruhigen, nimmt Don sie auf eine Probefahrt mit, die mit einem gemeinsamen Barbesuch endet. Harry Crane trifft seinen alten Freund Paul wieder, der inzwischen nach dem Krishna-Bewusstsein lebt. Paul möchte wieder anfangen zu arbeiten und bittet Harry, sein Drehbuch durchzulesen und seine Kontakte für ihn spielen zu lassen.

Unterdessen erfährt Lane, dass er Steuerschulden in England hat. Doch in den geforderten zwei Tagen kann er das nötige Geld unmöglich auftreiben. Daher fälscht er kurzerhand Dons Unterschrift, um seine Schulden mit den Weihnachtboni der Agentur zu begleichen.

Die Arbeit an der heißbegehrten Autokampagne gestaltet sich schwierig und Don Draper und sein Team zerbrechen sich die Köpfe für einen passenden Slogan. Sie wollen den Zuspruch für die Kampagne unbedingt bekommen. Bei einem Abendessen bittet der Vertreter des Kunden Ken und Pete um einen unmoralischen Gefallen: Er möchte eine Nacht mit Joan verbringen und sichert SCDP dafür seine Stimme bei der Präsentation zu. Die Partner sind darüber empört, beschließen jedoch ohne Don, Joan ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten.

Nach einem Vorsprechen hat Megan Aussicht auf ein Stück, dessen Proben in Boston stattfinden werden. Als sie Don davon erzählt, ist er alles andere als begeistert. Zu allem Überfluss kommt Peggy Olson mit einer Hiobsbotschaft um die Ecke.

Die Werbeagentur SCDP konnte den heißbegehrten und dringend benötigten Auto-Etat für sich gewinnen und bekommt sogar kurz darauf eine Anfrage für einen Folgeauftrag. Bei der Überprüfung der Firmenbücher stößt Bert Cooper unterdessen auf eine unerklärliche Unterschrift von Don Draper. Dieser erkennt sofort, dass jemand seine Unterschrift gefälscht hat. Als er Lane darauf anspricht, gesteht dieser ihm die Hintergründe seines Handelns. Don sieht daraufhin keine Zukunft für Lane in der Agentur.

Um wieder größere Kunden in der Agentur zu betreuen bittet Don Roger, ein Treffen mit der Firma von Kens Schwiegervater zu organisieren. Da Ken bisher die Zusammenarbeit mit seinem Schwiegervater und seiner Firma abgelehnt hat, stimmt er nur unter zwei Bedingungen zu: Er möchte selbst an dem Auftrag mitarbeiten und Pete soll von allen Gesprächen ausgeschlossen werden.

Der Gewinn von SCDP im neuen Quartal ist groß und die Partner sehen sich nach zusätzlichen Büroräumen um. Nach Lanes Pryces Selbstmord stattet Don seiner Frau Rebecca einen Besuch ab und überbringt ihr 50.000 Dollar von der Agentur. Doch Rebecca ist aufgebracht und macht SCDP dafür verantwortlich, dass Lane korrupt geworden ist.

Dons Ehefrau Megan hat unterdessen immer noch keinen Erfolg mit ihren Demo-Aufnahmen. Sie wird von einer Freundin gebeten, Don nach einem Casting für einen Werbespot zu fragen. Doch Megan bittet Don stattdessen, sie für den Werbespot vorzuschlagen. Pete Campbell trifft derweil seine Geliebte Beth wieder und erfährt, dass ihr Mann Howard sie wegen ihrer Depressionen in eine Klinik einweisen lässt. Dort soll sie einer Elektroschock-Therapie unterzogen werden, wodurch sie ihr Gedächtnis und damit auch ihre Erinnerung an Pete verlieren könnte.

Dezember 1967: Don und Megan entspannen sich am Pool auf Hawaii. Für Don hat die Reise einen geschäftlichen Hintergrund - ihn interessiert hauptsächlich der Werbeetat der Hotelkette Sheratan.

Seine Ex-Frau Betty hat in ihrem neuen Heim unterdessen Probleme mit ihrer pubertierenden Tochter Sally. Peggy bekommt derweil Probleme mit einer wichtigen Werbekampagne, während Roger den Tod seiner Mutter nur mit Hilfe eines Therapeuten bewältigen kann.

Während Roger Sterling fast zusammenbricht als er hört, dass sein Schuhputzer gestorben ist, sucht Betty Sallys verschwundene Freundin Sandy.

In der Zwischenzeit benötigt Peggy dringend einen neuen Werbeslogan und Don schafft es nicht mit seinem Pitch, die Hotelkette Sheratan für sich zu gewinnen. Silvester verbringen Don und Megan mit ihren Nachbarn Arnold und seiner Frau Sylvia - Dons Affäre.

Trudy Campbell findet heraus, dass Pete sie mit ihrer Nachbarin betrügt und schmeißt ihn raus. Megan erzählt Sylvia, dass sie kürzlich eine Fehlgeburt hatte - Don hat sie das nicht gesagt.

Peggy fühlt sich in ihrer neuen Führungsposition unwohl. Bei einem Treffen zwischen Don und Vertretern von Jaguar wird man sich nicht einig.

Don arbeitet an einer großen Werbekampagne für Heinz Ketchup. Doch auch Peggy bewirbt sich mit ihrer neuen Agentur um den Job. Harry Crane fordert unterdessen lautstark, in der Agentur SCDP endlich wie ein echter Partner behandelt zu werden.

Don kommt nicht mit dem beruflichen Erfolg seiner Frau Megan zurecht und es gibt Streit.

Der Tod von Martin Luther King überschattet ganz Amerika. Auch in der Agentur beschäftigt das Thema jeden. Harry und Pete geraten in einen heftigen Streit, den Bert jedoch schlichten kann.

Megan erkennt während eines Gesprächs mit Don, dass ihr Mann ein seelisches Wrack zu sein scheint. Peggy hingegen hat einen Grund sich zu freuen: Ihr Freund Abe möchte eine Familie mit ihr gründen.

Nachdem Don während eines Meetings mit Jaguar endgültig alle Sympathien mit dem Autohersteller verspielt und ihn auch als Kunden verliert, muss er sich von Pete und Joan heftige Kritik anhören.

Don und Ted beschließen, dass ihre beiden Agenturen SCDP und CGC fusionieren werden, um mit den großen Agenturen mithalten und den Autogiganten Chevrolet als Kunden gewinnen zu können.

Nach der Fusion von SCDP und CGC fallen einige Entlassungen an - auch Bob Benson ist betroffen. Nachdem er sich allerdings um die unter starken Schmerzen leidende Joan kümmert, setzt sie sich für ihn ein und Bob kann seine Anstellung behalten.

Unterdessen lebt Don seine sexuellen Fantasien mit Sylvia aus und Pete zeigt sich erneut von seiner unangenehmen Seite, als es um seine kranke Mutter geht.

Die Freude über den gewonnenen Chevrolet-Etat ist groß, bringt aber auch eine Menge Arbeit mit sich. Irgendwie müssen die Agentur-Mitarbeiter nun weiter motiviert werden.

Um das Wochenende durcharbeiten zu können, beschließt die Kreativabteilung um Don Draper den Einsatz eines medizinisch verabreichten Vitamincocktails für die völlig überarbeiteten Mitarbeiter.

Im Kampf um die beste Marketingstrategie für Fleishman´s Margarine gerät Peggy zwischen die Fronten: Sie will weder für Don Drapers noch für Ted Chaoughs Vorschlag plädieren.

Und auch privat läuft es bei Peggy nicht rund: Ihr Freund Abe beendet die Beziehung mit ihr, nachdem sie ihm versehentlich ein Messer in den Bauch sticht. Und Ted, der ihr zuvor seine Liebe gestanden hat, weigert sich seine Familie für Peggy zu verlassen.

Die Reise zu einem Kunden nach Los Angeles gerät für Roger, Don und Harry nach einer Party außer Kontrolle. Währenddessen herrscht auch in der Agentur in New York das reine Chaos.

Der Streit um einen neuen Firmennamen ist dabei das geringste Problem. Pete Campbell sieht sich wieder einmal hintergangen. Diesmal von Joan, die ohne seine Anwesenheit einen neuen Kunden akquiriert hat. Der Frieden in der neuen Agentur ist brüchig.

Dank Dons Einsatz muss Sylvias Sohn nicht nach Vietnam. Ihr überschwänglicher Dank bringt die beiden wieder ins Bett, aber diesmal kommt es zu einer Katastrophe.

Dons Tochter Sally erwischt die beiden in flagranti. Don weiß sich nur durch eine Notlüge zu helfen und erklärt seiner Tochter, er habe die Nachbarsdame lediglich besänftigen wollen. Doch Sally ist nicht auf den Kopf gefallen: für sie bricht eine Welt zusammen.

Der berufliche und private Druck auf Don wird immer größer. Auch an seinem freien Tag lassen ihn der Sunkist-Auftrag und das von Sally beobachtete Verhältnis zu Sylvia nicht los.

Unterdessen gibt Ken Cosgrove die Etatverantwortung für Chevrolet nach einem Jagdunfall auf. Peter möchte diese unbedingt übernehmen, doch die Agentur will ausgerechnet Bob Benson an Petes Seite.

Die Agentur ist im Umbruch: Neben dem vergrößerten Sunkist-Etat verlangt nun auch der Neukunde Hershey´s-Schokolade nach personeller und örtlicher Umstrukturierung.

So bekommt Don einen neuen Posten in einem anderen Büro in Los Angeles, was zunächst ganz in seinem Sinne ist. Denn er möchte einen Neuanfang mit Megan wagen. Doch als er sich für seine Kinder und gehen Megan entscheidet, lässt diese ihn kurzerhand stehen.

Der zwangsbeurlaubte Don reist an die Westküste, um seine Ehe mit Megan aufzufrischen. Peggy trägt einen Konflikt mit ihrem neuen Chef Lou aus. Joan kann die Agentur vor einem drohenden Verlust bewahren. Roger trifft sich mit seiner entfremdeten Tochter.
Don leidet unter seiner unfreiwilligen Beurlaubung und nutzt die freie Zeit, um Megan in Kalifornien zu besuchen. Auch wenn sie einander herzlich begrüßen, können die Spannungen in der Ehe nicht verleugnet werden. Zur selben Zeit wird Don mit dem kalifornischen Lebensstil konfrontiert. Er trifft einen sichtlich entspannten Pete.
Peggy ist frustriert, da der konservative Lou Avery Dons Position als Kreativdirektor übernommen hat. Sie muss mit Differenzen bei einer Kampagne kämpfen und leidet privat unter der Trennung von Ted.
Ken schiebt sein Treffen mit dem Leiter der Marketingabteilung bei Butler Footware an Joan ab. Der Kunde ist verärgert und möchte den Werbeauftrag zurückziehen. Joan kann nun erneut zeigen, dass sie mehr als eine einfache Sekretärin ist.
Roger Sterling wird er von seiner Tochter Margaret um ein Treffen gebeten. Zu Rogers Erstaunen verläuft das Gespräch anders als gedacht.

Nachdem Sally unangekündigt in Dons Büro kommt, scheint Dons Geheimnis gefährdet. In der Agentur führen persönliche Konflikte zu einer vorteilhaften Lösung für Joan. An der Westküste sichert Pete einen Deal.
Am Valentinstag verabredet sich Don mit dem Chef einer Konkurrenzagentur, wobei er mit den Gerüchten um seinen Zusammenbruch konfrontiert wird. Währenddessen kommt Sally durch Zufall in Dons ehemaliges Büro und trifft dort auf Lou. Als sie schließlich ihren Vater findet, zögert Don seiner Tochter die Wahrheit zu sagen.
In der Agentur verliert Lou die Geduld mit seiner Sekretärin Dawn. Auch Peggy hat Ärger mit ihrer Sekretärin Shirley. Nun liegt es an Joan die Situation zu retten, wobei ihre Überforderung angesichts der Doppelbelastung als Chefsekretärin und Partnerin deutlich wird.
Pete landet einen großen Coup, als er die Chevrolet Dealers Association als Kunden gewinnt. Die Freude ist jedoch von kurzer Dauer.

Nach einem erfolglosen Überraschungsbesuch in Kalifornien muss sich Don zwischen dem Angebot einer neuen Agentur und einer möglichen Rückkehr zu SC&P entscheiden. Währenddessen zweifelt Betty an ihren Fähigkeiten als Mutter.
Don möchte sich über die Vorgänge in der Agentur informieren und erkennt, dass der Abstand zu seiner alten Arbeit immer größer wird. Als er von Megans Karriereproblemen erfährt, will er sie mit einem Besuch überraschen. Stattdessen gerät das Paar in einen Streit.
Betty plant mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und begleitet ihren Sohn Bobby auf einen Schulausflug.

Don hat mit alten Dämonen zu kämpfen, als die Rückkehr in die Agentur seine Erwartungen enttäuscht. Roger reist seiner Tochter Margaret nach, die in eine Hippiekommune gezogen ist.
In der Agentur muss der Kreativraum einem Computer weichen. Don ist frustriert, als er nach längerer Untätigkeit Peggy unterstellt wird. Auch Peggy ist trotz Gehaltserhöhung nicht begeistert, da Don sich weigert Slogans für die Kampagne von Burger Chef zu schreiben.
Roger wird von seiner Ex-Frau Mona über das Verschwinden seiner Tochter Margaret informiert. Margaret hat Kind und Mann verlassen, um in einer abgelegenen Hippiekommune zu leben. Roger muss nun zusammen mit Mona aufs Land fahren.

Während Lou zum Gespött der Kreativen wird, fliegt Don nach Kalifornien, um Annas schwangere Nichte zu treffen. Betty muss Konflikte mit ihrem Ehemann und der rebellischen Sally austragen.
Nachdem die Kreativen Lou verspotten, muss das Team Überstunden machen. Don kann in letzter Minute nach Kalifornien abreisen, um Annas Nichte Stephanie zu treffen. Währenddessen hat Peggy mit den Vorbereitungen zur Burger Chef Kampagne und einem seltsam agierenden Michael zu kämpfen.
Als Betty bei einem öffentlichen Diner über Politik spricht, zeigen sich Spannungen in ihrer Ehe. Zu allem Überfluss kommt Sally mit einer gebrochenen Nase nach Hause.

Peggy hat mit ihrem Entwurf für Burger Chef  Erfolg, während Don eine Intrige von Lou Avery und Jim Cutler vereiteln muss. Bob Benson macht Joan ein ungewöhnliches Angebot.
Peggy wird für die fertige Burger Chef Kampagne einstimmig gelobt. Allerdings schlägt Pete vor, dass sie den Pitch zusammen mit Don halten soll. Nach einem weiteren Kommentar von Don, beginnt Peggy an ihrer Idee zu zweifeln.
Währenddessen kommt Megan nach New York, um einige Sachen abzuholen. Don und Megan verbringen kaum Zeit miteinander.
Bob Benson bekommt eine wichtige Information, die die Zukunft der Agentur und Joans persönliches Leben betrifft. Petes Besuch bei Trudy und Tammy wird von der drohenden Scheidung getrübt.

21. Juli 1969: Tag der Mondlandung. Während Peggy sich nervös vor dem Pitch bei Burger Chef zeigt, droht Don eine mögliche Kündigung. Betty bekommt Besuch von einer Freundin.
Dons berufliche Zukunft steht in der Schwebe, als Jim Cutler und Roger Sterling einen Machtkampf austragen. Die Agentur teilt sich in zwei Lager: während Cutler Don feuern will, stellen sich Pete und Sterling auf Dons Seite. Roger entwickelt daraufhin einen Plan, um Cutler aufzuhalten.
Peggy befindet sich an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Einerseits ist sie erfolgreich in ihrem Beruf, anderseits quälen sie Selbstzweifel.
Unterdessen bekommt Familie Francis Besuch von einer befreundeten Familie. Sally flirtet mit dem ältesten Sohn und erkundet ihre erwachende Sexualität.

April 1970, einige Monate später. Don und Megan planen die Scheidung. Don verfällt in alte Gewohnheiten. Joan und Peggy werden bei einem Meeting mit dem Sexismus bei McCann Erickson konfrontiert.
Don versucht die Leere in seinem Leben mit neuen Frauen zu füllen. Er beschließt seine verflossene Affäre Rachel Menken zu treffen. Gleichzeitig ist Don fasziniert von der Kellnerin Diana.
Nachdem McCann Erickson 50 Prozent der Agenturanteile aufgekauft hat, scheint sich nicht viel geändert zu haben. Die Partner realisieren erst langsam, dass der Millionenhandel nicht ohne Folgen bleiben wird.
Peggy und Joan werden bei einem Meeting bei McCann Erickson respektlos behandelt. Peggy geht auf ein Blind Date. Ken zweifelt an seinem Leben als Copywriter. Ted wird bei einem Casting zum Womanizer.

Don und Diana haben eine Affäre. Megan besucht New York, um die Scheidungsformalitäten zu regeln. In der Agentur betreut Peggy die Fotografin Pima Ryan. Roger trifft auf Megans Mutter Marie.
Don möchte sich auf eine neue Beziehung mit der Kellnerin Diana einlassen. Er realisiert nicht, dass sie von einem Ereignis aus der Vergangenheit belastet wird. Unterdessen kommt die arbeitslose Megan mit ihrer Mutter Marie nach New York und fordert einen finanziellen Ausgleich.
In der Agentur diskutieren Peggy und Stan eine mögliche Kooperation mit der Fotografin Pima Ryan. Die Künstlerin macht Stan und Peggy ein eindeutiges Angebot. Harry trifft sich mit Megan. Megans Mutter Marie flirtet mit Roger Sterling.

Don möchte nach seinen letzten Trennungen nochmal von vorne anfangen. Sally bereitet sich auf einen mehrtägigen Schulausflug vor. Joan reist nach Kalifornien und lernt dort einen neuen Mann kennenlernt.
Don hat Schwierigkeiten sein Apartment zu verkaufen. In der Agentur wird er von Roger beauftragt, eine Rede über die Zukunft von SC&P vor den Vertretern von McCann Erickson zu halten.
Währenddessen lernt Joan auf einem Trip nach Kalifornien den freiheitsliebenden Immobilienhändler Richard Burghoff kennen. Beide können sich eine Beziehung vorstellen, wenn da nicht Joans Sohn wäre.
Sally freut sich auf einen mehrtägigen Schulausflug, als sie unerwarteten Besuch bekommt. Glen hat eine traurige Nachricht für die Familie Francis.

Die von McCann Erickson garantierten Freiheiten werden aufgehoben. Peggys Emotionen kommen hoch, als sie eine Gruppe von Kindern betreuen soll. Pete und Trudy verbringen wieder Zeit miteinander.
Roger erfährt, dass SC&P aufgelöst werden soll und konfrontiert den Leiter von McCann Erickson. Der bestätigt die Vermutung. Nun liegt es an Don die Nachricht an die restliche Belegschaft zu verkünden.
Peggys wird von einer Gruppe von Kindern an ihr zur Adoption freigegebenes Baby erinnert. Sie versucht ihre Emotionen zunächst zu verdrängen und vertraut sich schließlich Stan an.
Nach einem Streit mit Tammys Schulleiter finden Pete und Trudy wieder zueinander.

Don arbeitet bei McCann Erickson mit den besten seiner Branche zusammen. Roger und Peggy weigern sich die leerstehenden Büroräume von SC&P zu verlassen. Joan wird mit der harten Realität ihres neuen Arbeitsplatzes konfrontiert.
Don erreicht seinen beruflichen Höhepunkt, als er Coca Cola als Kunden zugeteilt bekommt. Ein plötzlicher Einfall lässt ihn einen radikalen Schritt gehen.
Peggy und Roger streifen durch die verlassenen Büroräume. Als Peggy schließlich in das McCann Erickson Gebäude einziehen will, wird ihr ein eigenes Büro vorenthalten. Joan wird von ihren neuen Vorgesetzten degradiert und wehrt sich gegen sexuelle Belästigungen.

Don fährt ziellos Richtung Westen und macht einen Zwischenstopp in Oklahoma. Betty leidet an Schwächeanfällen. Pete bekommt eine unerwartete Karrieremöglichkeit angeboten.
Don freundet sich in einem Motel mit neuen Bekannten an. Auch wenn er sich zunächst integrieren kann, weckt er mit seinem großstädtischen Verhalten das Misstrauen der Einheimischen.
Betty bricht sich bei einem Ohnmachtsanfall eine Rippe. Nach einer Röntgenuntersuchung bekommt sie eine niederschmetternde Diagnose.
Nachdem Pete ein unerwartetes Jobangebot von Duck Phillips bekommt, will er zusammen mit seiner Familie einen Neuanfang wagen.

Don ruft auf der Durchreise Sally, Betty und Peggy an. Die Fusion mit McCann Erickson ändert das Leben der SC&P Mitarbeiter.
Roger trifft eine wichtige Entscheidung. Peggy will sich bei McCann trotz aller Widerstände etablieren. Pete entscheidet sich endgültig für ein neues Leben fernab von New York. Joan sichert sich ihre Unabhängigkeit.
Don ruft Sally aus Utah an und erfährt von Bettys tödlicher Erkrankung. Anschließend telefoniert er mit Betty, die ihren letzten Willen verkündet. Don kommt schließlich in Kalifornien an und verabschiedet sich von der besorgten Peggy. Der verzweifelte Don wird von Stephanie zu einem spirituellen Zentrum gebracht.